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[单项选择]在个人理财销售中的客户关系维护中不包括( )。
A. 知识维护
B. 客户本身价值维护
C. 顾问式营销维护
D. 交叉销售维护
[单项选择]以下哪一选项不属于个人理财规划的内容？
A. 教育投资规划
B. 健康规划
C. 退休规划
D. 居住规划
[单项选择]客户分析是客户关系管理的重要功能之一，客户分析系统不包括（）。
A. 客户联系时机优化分析
B. 市场活动影响分析
C. 客户分类分析
D. 客户服务分析
[单项选择]下列选项中，属于个人理财服务中综合理财服务的计费方式的是( )。
A. 按照内容收取咨询费
B. 按照份数收取咨询费
C. 按照时间收取咨询费
D. 按照管理资产金额的比例收取佣金
[单项选择]个人理财业务人员在维护客户关系时，错误的做法是( )。
A. 亲自到客户处为其解答有关产品的疑问
B. 为客户提供网上服务快速通道
C. 在客户生日打电话给客户表示祝福
D. 为客户女儿提供出国留学全程费用
[多项选择]不同的理财计划有着不同的收益率给出形式，下列选项中，属于商业银行个人理财计划常用收益率形式的有：（）
A. 固定收益率
B. 最低收益率
C. 预期最高收益率
D. 浮动收益率
[多项选择]根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行违反审慎经营规则开展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监督管理机构应依据有关法律法规责令其限期改正；逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取（）措施。
A. 暂停商业银行销售新的理财计划或产品
B. 建议商业银行调整个人理财业务管理部门负责人
C. 建议商业银行调整相关风险管理部门负责人
D. 建议商业银行调整相关内部审计部门负责人
[单项选择]在下列选项中，不属于个人理财业务人员与客户沟通时需要注意的因素是( )。
A. 有些客户习惯于按自己的思维表达意见，并且常常口若悬河，不着边际，对于这样的客户个人理财业务人员可以提醒客户，减慢说话的速度，集中谈话的议题
B. 用中等的语速与客户交谈，但面试过程中，个人理财业务人员要把握谈话的主动，不用做一个积极的倾听者
C. 个人理财人员可以用录音机将整个谈话记录下来，以便事后进行整理及时记录客户信息
D. 如果客户对问题的回答十分含糊，以至于容易引起误解，那么，个人理财业务 人员就应该在适当的时机重复问题
[单项选择]下列选项中，不属于个人理财业务人员向客户提问时需要注意的因素的是( )。
A. 有些客户习惯于按自己的思维表达意见，并且常常口若悬河，不着边际，对于这样的客户，个人理财业务人员可以提醒客户，减慢说话速度，集中谈话的议题
B. 用中等的语速与客户交谈，但在面谈过程中，个人理财业务人员要把握谈话的主动，不要做一个积极的倾听者
C. 个人理财业务人员可以用录音机将整个会谈录下来，以便事后进行整理，同时也应该在事先准备好的信息收集表上做一定的记号，以便谈话时及时记录客户信息
D. 如果客户对问题的回答十分含糊，以至于容易引起误解，那么，个人理财业务人员就应该在适当的时机重复问题
[单项选择]在个人理财过程中，( )是理财活动的关键，又是个人理财的动力。
A. 制订个人理财规划
B. 制定个人理财目标
C. 执行个人理财规划
D. 评估理财环境和个人条件
[单项选择]与商业银行相比，以下选项中表明信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是( )。
A. 具有明显私募性质的信托产品通过银行代销的可能性逐渐缩小
B. 信托公司原则上可以投资基础设施、房地产项目、股票、票据等多种实业和金融资产
C. 信托公司在发行集合资金信托计划时，不能向客户作出保证本金的安全以及保证预期收益的承诺
D. 信托公司的影响力有限，国内居民对信托产品知之甚少
[单项选择]与商业银行相比，以下选项中属于信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是( )。
A. 具有明显私募性质的信托产品通过银行代销的可能性逐渐缩小
B. 信托公司原则上可以投资基础设施、房地产项目、股票、票据等多种实业和金融资产
C. 信托公司在发行集合资金信托计划时，不能向客户作出保证本金的安全以及保证预期收益的承诺
D. 信托公司的影响力有限，国内居民对信托产品知之甚少
