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[单项选择]理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是( )。
A. 财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B. 收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C. 根据收集到的信息，引导客户编制月(年)度的收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况
D. 确定现金及现金等价物的额度
[单项选择]理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括（ ）。
A. 客户各项预期收入的用途
B. 客户各项预期家庭收入的来源
C. 客户各项预期收入的规模
D. 客户预期家庭收入的结构
[单项选择]理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划，首先要做的就是充分地与客户交流，了解和掌握相关的财务资料。不需掌握的客户财务资料通常包括客户个人的( )的数据。
A. 资产和负债
B. 家属的收入情况
C. 资产净值
D. 有关个人的收入与支出情况
[单项选择]在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循一定的原则，下列对这些原则的描述错误的是( )。
A. 够住就好
B. 有多少钱买多大的房子
C. 无需进行过于长远的考虑
D. 了解客户所在地住房公积金管理中心的相关规定
[单项选择]在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循下列原则，下列对这些原则的描述错误的时（）。
A. 够住就好
B. 有多少钱买多大的房子
C. 无需进行过于长远的考虑
D. 需要长远考虑
[单项选择]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有( )，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 管理信息
D. 收入信息
[单项选择]组织的公关形象策划要对公众进行研究，其首先要做的工作是( )
A. 研究目标公众对组织的特殊视角
B. 研究目标公众的类型
C. 建立有效的公众形象
D. 鉴别目标公众的权利要求
[单项选择]理财规划师在为客户进行教育规划，估算教育费用时，第一步要做的是( )。
A. 设定一个通货膨胀率
B. 计算所需要的各项费用
C. 按预计通货膨胀率计算所需要的最终的费用
D. 分别计算如果采用一次性投资计划所需的金额现值和如果采用分期投资计划每月所需支付的年金
[单项选择]当客户选择IFA购买基金时，IFA首先要做的是( )。
A. 了解你的产品
B. 了解你的客户
C. 了解你的价值
D. 了解你的服务
[单项选择]某些机构的理财室给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系( )。
A. 投资即理财
B. 投资与理财没有关系
C. 投资是进行理财的一种工具
D. 理财是投资的一部分
[单项选择]理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。
A. 对客户的财务信息要有充分了解
B. 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C. 还要了解客户的期望目标
D. 对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
[单项选择]在进行电信网规划时，首先要做的工作是（ ）。
A. 对电信网现状进行调查研究
B. 对电信业务量进行预测
C. 设计网络结构
D. 对规划方案进行技术经济分析
[单项选择]保险公估机构在进行业务洽谈的过程中，首先要做的工作是( )。
A. 签订业务受理合同或委托书
B. 主动告知客户所属保险公估机构的有关信息
C. 对公估结论作出承诺
D. 独立决定公估价格
[单项选择]在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是( )。
A. 收集有关资料
B. 现场调查研究
C. 进行必要的计算
D. 分析、比较可能的因素
