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[多项选择]理财顾问业务的流程包括( )。
A. 收集客户信息
B. 客户财务分析
C. 客户财务目标分析与确认
D. 财务规划
E. 投资组合
[单项选择]理财顾问服务流程不包括( )。
A. 收集资料
B. 资产现状分析
C. 财物目标确认
D. 倾听客户的诉求
[单项选择]个人理财业务流程不包括( )。
A. 收集资料
B. 建立与客户的关系
C. 为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
D. 倾听客户的诉求
[单项选择]理财顾问服务的流程中不包括( )。
A. 客户信息收集
B. 客户的财务分析
C. 客户的投资目标的确认
D. 投资产品的设计
[单项选择]理财顾问服务流程最后一步是( )。
A. 实施计划
B. 基础规划
C. 建立投资组合
D. 绩效评估
[单项选择]商业银行个人理财业务可以分为理财顾问业务和综合理财业务，这是按照（）不同进行划分的。
A. 管理运作方式
B. 获取收益方式
C. 资金保存方式
D. 客户具体身份
[单项选择]理财顾问服务流程的最后一步是( )。
A. 实施计划
B. 基础规划
C. 建立投资组合
D. 绩效评估
[单项选择]国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。
A. 实施计划
B. 基础规划
C. 建立投资组合
D. 绩效评估
[多项选择]在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括( )。
A. 保险规划
B. 退休规划
C. 财务策划
D. 投资品分析
E. 求学规划
[单项选择]理财顾问服务不包括( )。
A. 投资管理
B. 财务分析
C. 财务规划
D. 投资建议
