更多"王先生夫妇年龄相差不大，打算购买年金型的保险声晏.找到理财规划师进行咨"的相关试题:
[多项选择]某夫妇有一个刚满上学年龄的女儿，那么理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有：( )。
A. (A) 该夫妇的退休年限
B. (B) 女儿的年龄和教育费用需求距今年数
C. (C) 当前在校生活费水平
D. (D) 女儿的健康水平
E. (E) 女儿的教育培训费用
[多项选择]接上题，该夫妇有一个刚满上学年龄的女儿，那么理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有：( )。
A. (A) 该夫妇的退休年限
B. (B) 女儿的年龄和教育费用需求距今年数
C. (C) 当前在校生活费水平
D. (D) 女儿的健康水平
E. (E) 女儿的教育培训费用
[单项选择]随着年龄的增长，陈先生越发觉得健康的可能，找到理财规划师咨询，理财规划师介绍购买健康保险的原则包括( )。
A. 购买健康险早晚都合适
B. 选择趸缴保险费方式
C. 根据需要选择补偿型和给付型产品
D. 选择保额高的健康险产品
[多项选择]接上题，该夫妇有一即将从政府机关退休的父亲，那么理财规划师在为其父亲进行退休养老规划的时候，需要掌握的信息有：( )。
A. (A) 子女的收入水平
B. (B) 父亲的养老金收入
C. (C) 父亲的退休年限
D. (D) 父亲的健康状况
E. (E) 父亲目前的消费水平、收入支出结构
[多项选择]理财规划师在协助客户制定投资规划目标的时候，要遵循一些常见的原则。不同的客户处于不同年龄阶段，客户目标也不尽相同。对于20多岁的单身客户而言，他们的长期理财目标是( )。
A. 教育投资
B. 进行投资组合
C. 购买汽车
D. 建立退休基金
E. 购买房屋
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[多项选择]一对年轻夫妇张某和李某打算在2007年在北京北五环附近购买面积为100平米左右的二室一厅，理财规划师为张某和李某制订具体的购房投资规划时，需要了解的信息有( )。
A. (A) 预计购房距今年数
B. (B) 子女的教育费用
C. (C) 预计购房地点
D. (D) 住房公积金水平
E. (E) 预计房价水平
