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[多项选择]除了风险特征外，会对客户理财方式和产品选择产生很大影响的其他的理财特征包括( )。
A. 生活方式
B. 家庭结构
C. 知识结构
D. 投资渠道偏好
E. 个人性格
[多项选择]取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括______。
A. 关于理财规划师资质的声明
B. 关于客户许可的声明
C. 关于实施效果的声明
D. 其他双方认为应当声明的事项
E. 信息真实准确没有重大遗漏
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于______。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 理财规划服务机构的制度
E. 客户的投资风格
[多项选择]工程咨询服务协议书通用条件中客户的义务包括（）。
A. 在合理时间内，应免费向工程咨询单位提供他能获取的、与服务有关的一切资料
B. 在双方商定的合理的时间内，应就工程咨询单位以书面形式提交客户的一切事宜，作出书面决定和答复
C. 应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调，为工程咨询单位履行职责提供外部条件
D. 应尽其所能对工程咨询单位的人员提供协助
E. 应免费向工程咨询单位提供附录c所规定的设备和设施
[多项选择]工程咨询服务协议书通用条件中规定客户的义务包括( )。
A. 在双方商定的合理的时间内，应就工程咨询单位以书面形式提交客户的一切事宜，作出书面决定和答复
B. 在合理时间内，应免费向工程咨询单位提供能获取的、与服务有关的一切资料
C. 向工程咨询单位提供规定的设备和设施，收取合理费用
D. 应尽其所能对工程咨询人员提供帮助
E. 应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调，为工程咨询单位履行职责提供外部条件
[多项选择]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括______。
A. 个人财富的增加，生活期望的满足
B. 退休和身后财产的积累
C. 个人财务的安全
D. 为社会作贡献
E. 消费支出的合理
[多项选择]在集合资产管理计划中，客户主要承担的义务包括( )。
A. 按合同约定承担投资风险
B. 保证委托资产来源及用途的合法性
C. 按照合同的约定支付管理费用、托管费用及其他费用
D. 不非法汇集他人资金参与集合资产管理计划
[判断题]中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员（）
[多项选择]在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括( )。
A. 保险规划
B. 退休规划
C. 财务策划
D. 投资品分析
E. 求学规划
[单项选择]在个人理财规划方案的执行和监督过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容，以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时，寻求其他相关专业人员的帮助，或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作，并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息
A. (3)(4)
B. (1)(4)
C. (2)(3)
D. (1)(2)(3)(4)
[多项选择]中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。
A. 根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B. 遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务
C. 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D. 收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门
E. 负责为客户介绍保险业务
[多项选择]证券经纪商有义务为客户保密的资料包括( )。
A. 客户开户的基本情况
B. 客户委托的有关事项
C. 客户股东账户中的库存证券种类和数量
D. 客户个人的基本情况
