更多"个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤：发现客户、接触客户、了解客户"的相关试题:
[判断题]个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤：发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉处理。( )
[单项选择]个人理财业务人员在维护客户关系时，错误的做法是( )。
A. 亲自到客户处为其解答有关产品的疑问
B. 为客户提供网上服务快速通道
C. 在客户生日打电话给客户表示祝福
D. 为客户女儿提供出国留学全程费用
[单项选择]银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次，下列相关说法不正确的是( )。
A. 理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄
B. 私人银行业务服务内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要的是提供全面的服务
C. 私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
D. 财富管理客户，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户
[单项选择]个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是（）。 ①监控执行进度和再评估 ②执行个人理财规划 ③制定个人理财规划 ④评估理财环境和个人条件 ⑤制定个人理财目标
A. ③②①⑤④
B. ④⑤②③①
C. ③④②⑤①
D. ④⑤⑧②①
[判断题]
| 个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。( ) |
[单项选择]个人理财业务是建立在( )基础之上的银行业务。
A. 法定代理关系
B. 委托代理关系
C. 存款业务关系
D. 贷款业务关系
[判断题]商业银行在大力开展个人理财业务的同时，应努力提升个人理财业务的风险管理水平，建规立制，建立健全个人理财业务风险管理体系，并将个人理财业务风险纳入商业银行整体风险管理体系之中。 ( )
[单项选择]根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定，商业银行应对理财人员建立的考评管理制度中，不包括（）。
A. 跟踪评级
B. 继续培训
C. 销售指标
D. 考核与认定
[单项选择]个人理财业务是建立在委托一代理关系基础之上的银行业务，是一种( )、综合化的服务活动。
A. 特殊化
B. 专业化
C. 个性化
D. 大众化
[判断题]
| 综合理财计划按照服务对象的不同，分为私人银行业务和理财计划。( ) |
[多项选择]急性胰腺炎临床病程分期大体分为：（）
A. 急性反应期
B. 全身感染期
C. 全身衰竭期
D. 残余感染期
[不定项选择]汉朝刑事责任年龄大体分为哪几种( )。
A. 8岁以下80以上
B. 7岁以下80以上
C. 10岁以下80以上
D. 10岁以下70以上
[多项选择]根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括（）。
A. 个人理财业务人员的风险管理
B. 个人理财顾问服务的风险管理
C. 综合理财顾问服务的风险管理
D. 个人理财业务产品开发的风险管理
E. 个人理财业务产品销售的风险管理
[判断题]财富管理客户的客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户，服务种类少于理财业务客户但超过私人银行业务客户。( )
[单项选择]国外个人理财业务发展中，( )通常被认为是个人理财业务的萌芽时期。
A. 20世纪20年代到50年代
B. 20世纪60年代到80年代
C. 20世纪30年代到60年代
D. 20世纪90年代
[判断题]商业银行要将理财业务人员与一般的业务咨询人员区分，按照防止误导客户和不当销售的原则制定个人理财业务人员的工作守则与工作规范。( )
