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发布时间:2024-04-30 20:24:20
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作为上海“乖乖女”的小舟,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
家庭成员
年龄
退休年龄
健康状况
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作为上海“乖乖女”的小舟,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
家庭成员
年龄
退休年龄
健康状况
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作为上海“乖乖女”的小舟,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
家庭成员
年龄
退休年龄
健康状况
小舟
27
55
佳
A. 5818.66
B. 5918.66
C. 6018.66
D. 6188.66
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