更多"[单选题]当财富顾问在PBS中为客户制作了资产配置方案后,客户在掌银上"的相关试题:
[判断题]在PBS系统中,只有主管财富顾问能为客户制作资产配置方案。
A.正确
B.错误
[判断题]总行财富顾问能够调配支行客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 财富顾问可向客户承诺产品收益。
A.正确
B.错误
[判断题]支行可以设置主管和财富顾问角色。
A.正确
B.错误
[判断题]客户协管财富顾问必须是唯一的。
A.正确
B.错误
[判断题]总行财富顾问能够调配二级分行客户。
A.正确
B.错误
[多选题]财富顾问在营销客户前应注意什么(
A.了解客户需求
B.掌握产品信息
C.资产配置方案制作的逻辑
D.客户企业运营情况
[判断题]客户的协管财富顾问不一定是唯一的。
A.正确
B.错误
[判断题]每名客户的协管财富顾问的上限为3人。
A.正确
B.错误
[单选题]通过以下哪项功能可以为客户设置协管财富顾问?
A. 补充信息
B. 维护营销
C. 行内信息
D. 属地客户经理维护
[多选题]以下哪些是财富顾问需要做的日常客户维护工作(
A.做好产品推广
B.定期关注市场动态
C.做好同业产品比较
D.定期与客户经理沟通
[多选题]下列哪种解约方式需要财富顾问在系统手工操作（
A.客户降级
B.自动解约
C.强制解约
D.客户主动解约
[判断题] 财富顾问仅服务在我行金融资产 500 万以上客户。
A.正确
B.错误
[判断题]财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划。（
A.正确
B.错误
[判断题]掌银配置体检目前已经授权给管户财富顾问访问。
A.正确
B.错误
[判断题]产品预约可由分行产品经理或管户财富顾问发起。
A.正确
B.错误
[多选题]财富顾问短期离岗，以下哪些客户管理做法是不对的（
A.客户托管
B.不予处理
C.客户移交
D.客户删除
[判断题]财富顾问可以通过PBS对客户现有账户上的资产进行规划。
A.正确
B.错误
[多选题]财富顾问梳理客户投资需求清单时哪些信息是必须了解的(
A.客户风险属性
B.客户投资习惯
C.客户收益预期
D.客户兴趣爱好
