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[单选题]仅适合有投资经验客户的理财产品的起点金额不得低于（）元人民币（或等值外币），不得向无投资经验客户销售。
A.5万
B.10万
C.20万
D.100万
[多选题]对于个人理财类产品，运营人员仅限于通过（ ）将客户转介给理财销售人员，不可向客户直接进行（ ），同时应具备相关产品的销售资质方可进行产品转介，严禁（ ）。
A.营销和销售
B.无资质转介
C.柜面“一句话营销”话术
[判断题]为了提升客户服务体验，销售人员可以上门向客户销售理财。
A.正确
B.错误
[判断题]未经客户书面许可，理财销售人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的个人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]健康风险包括疾病风险和残疾风险。保险销售人员在销售保险产品时，应向客户说明这类风险对个人或家庭经济方面所带来的（ ）。①医疗费用风险②死亡风险③收入损失风险④责任风险
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③④
[判断题]客户识别是理财销售人员销售流程的步骤之一。
A.正确
B.错误
[判断题]销售理财产品时销售人员不得代替客户签署文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]销售人员可以代替客户签署代销业务相关文件，或者代替客户进行代销产品购买等操作、代替客户持有或安排他人代替客户持有代销产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营销人员为客户进行账户贵金属产品双录时，需要具备个人交易类产品销售资格。
A.正确
B.错误
[单选题]在财富类产品销售活动中发生分歧或矛盾时，销售人员应当公平对待客户，不得损害客户合法权益所遵循的原则是（ ）。
A.勤勉尽职原则
B.诚实守信原则
C.公平对待投资者原则
D.专业胜任原则
[判断题]销售人员可以代替客户在自助终端上购买理财。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点必须设立自有理财及代销产品销售专区，严禁销售人员违规指导客户利用（ ）等渠道操作购买相关产品并规避双录。
A.正确
B.错误
[判断题]理财销售人员在为客户提供专业服务时，应该从客户利益出发，做出合理、谨慎的专业判断。
A.正确
B.错误
[判断题]客户自行利用自助终端及其他电子设备或电子渠道购买产品，且操作过程未有销售人员介入引导销售的，无需双录。
A.正确
B.错误
[判断题]双录过程中可以只录客户，不录销售人员。（）
A.正确
B.错误
[简答题]某客户在银行网点购买了一份保险。考虑到银行网点排队人数较多，同时为方便客户，银行销售人员代替客户填写了相关客户信息资料，这种做法在合规的基础上进一步体现了人性化服务。
[判断题]销售人员可以代替客户进行风险评估，并在风险评估结果上签字。
A.正确
B.错误
[单选题]小胡利用 Excel 对销售人员的销售额进行统计, 销售工作表中已包含每位销售人员对应的产品销量,且产品销售单价为 308 元,计算每位销售人员销售额的最优操作方法是( )
A.直接通过公式“=销量×308”计算销售额
B.将单价 308 定义名称为“单价”, 然后在计算销售额的公式中引用该名称
C.将单价 308 输入到某个单元格中, 然后在计算销售额的公式中绝对引用该单元格
D.将单价 308 输入到某个单元格中, 然后在计算销售额的公式中相对引用该单元格
