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[多项选择]财富传承规划主要有（）的功能。
A. 避免遗产继承纠纷
B. 降低财富损失风险
C. 沉淀长期金融资产
D. 积累个人财富
E. 降低税收风险
[多项选择]关于财富传承规划，下列说法正确的有（）
A. 传承的对象不包括管理权
B. 财富传承涉及大量的民事法律关系的协调和处理
C. 财富传承工具只包括遗嘱和家族信托
D. 个人财富的积累使得有关财富传承的需求越来越强烈
E. 有利于维持家庭成员生活质量
[单项选择]下列关于各种财富传承规划工具的说法，不正确的是（）
A. 人寿保险流动性不强，难以实现更多的功能，如赡养子女、事业传承等
B. 税收递延养老金主要适用于西方发达国家，账户可指定受益人，可控投资分配状况
C. 跨辈分贷款缺乏灵活性，只能让下一辈人来收益，不能受益于更远的后代
D. 赠与需要交纳赠与税
[单项选择]下列关于财富传承规划基本概念的认识，不正确的是（）
A. 对象是客户的资产和负债
B. 财富传承都是基于特定受益人或继承人，而特定受益人大多是家庭中重要的成员
C. 财富转移或传承时机选择多是为了提升其以货币计价的财富转移的效率
D. 当转移对象为慈善机构时，主要考虑因素是税负
[单项选择]财富传承工具不包括（）
A. 遗嘱
B. 家族信托
C. 人寿保险信托
D. 财产赠与合同
[多项选择]为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）
A. 增加客户黏性，沉淀长期金融资产
B. 提高客户的忠诚度
C. 提高金融机构和理财师的知名度
D. 维护客户关系，实现长期合作
E. 提升专业形象
[单项选择]以下属于理财规划的主要内容有（）。①风险管理与保险规划②退休养老规划③财产分配与传承规划④税收筹划
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③④
[单项选择]财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
A. 交银财富规划报告
B. 沃德财富规划报告
C. 快捷财富规划报告
D. 普通财富规划报告
[多项选择]财富保障规划的目的包括（）
A. 风险保障的目的
B. 储蓄投资的目的
C. 财产安排的目的
D. 合理避税的目的
E. 遗产规划的目的
[单项选择]财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。
A. 关系营销
B. 人情营销
C. 顾问咨询下的产品销售
D. 品牌营销
[多项选择]专业规划的主要内容包括（）。
A. 设置新专业
B. 专业规模
C. 专业教育设施建设
D. 专业师资配备
[多项选择]理财规划书的主要内容包括（）
A. 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B. 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C. 家庭财务状况分析
D. 理财目标的评估和调整
E. 综合理财规划建议
[简答题]信息系统战略规划包括哪4个方面的主要内容？
[多项选择]个人保险理财规划的主要内容包括（）
A. 选择保险机构
B. 选择保险理财产品品种和期限
C. 根据个人的投资能力确定保费
D. 个人理财的基本目标确定
[多项选择]电子政务建设规划的主要内容包括（）
A. 电子政务建设现状与面临的形势
B. 电子政务建设指导思想和基本原则
C. 电子政务建设的总体目标和主要任务
D. 电子政务重点工程项目及其实施
E. 电子政务建设的主要保障措施
