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[单项选择]客户经理应根据客户需求，在理财专家组的指导下为理财金账户客户提供理财策划与理财资讯服务。客户经理每（）应与客户至少联系一次
A. 3天
B. 周
C. 月
D. 季度
[判断题]A银行代理销售甲保险公司的人身保险产品，A银行理财专柜的理财经理刘欣欣为了更好地服务其客户，将万能保险投保书上必须抄录的声明事先抄好，然后请她的客户自己在投保单上签名。她的做法符合中国保监会相关规定。
[单项选择]理财经理销售代理保险产品，以下哪个行为是不正确的？（）
A. 影全面了解客户保险需求
B. 根据客户保险需求推荐购买合适产品
C. 保费开支与客户的经济实力相当
D. 重点推荐银行手续费高的保险产品
[单项选择]在服务过程中，个人客户经理应当对保险法律法规和当地的保险市场有深入的了解；应当能分析各类保险产品的利弊，以更好地为客户提供服务；应当遵循的原则中不包括（）。
A. 优先为家庭经济支柱投保
B. 重视高额损失
C. 充分利用免赔额
D. 分红寿险
[单项选择]贵宾理财中心理财经理原则上维护的达标理财金账户客户不超过（）名。
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500
[判断题]各分行需为每位理财金账户客户配备专属客户经理，每位客户经理所维护的理财金账户客户原则上不得超过200名。
[判断题]加大营销队伍建设，围绕公司、零售条线分设大客户经理、小企业客户经理、零售客户经理，并逐步增设理财经理厅堂营销岗位。
[单项选择]金融理财师小刘在帮助客户进行金融理财。根据分析，小刘原本应该给客户配置保障性保险。但由于近日小刘所在机构在主推某投资型保险，考虑到业绩指标和佣金收入，小刘最终向客户推荐了该投资型保险。根据《金融理财师职业道德准则》，小刘的行为违反了（）。
A. 专业精神原则
B. 专业胜任原则
C. 客观公正原则
D. 正直诚信原则
[单项选择]VIP客户服务经理为客户进行话费理财服务时，应帮其分析（）的消费情况。
A. 前1个月
B. 前3个月
C. 前6个月
D. 当月话费
[单项选择]基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，（）抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。
A. 定期（至少每月一次）
B. 定期（至少每季度一次）
C. 不定期
D. 定期（至少每半年一次）
[判断题]中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。
[单项选择]（）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。
A. 识别引导
B. 接触营销
C. 业务处理
D. 关系维护
[单项选择]理财经理和营销经理作为专职个人客户经理的重要类别，必须通过（）个人客户经理岗位资格认证培训和考试，才能获得客户经理的认职资格。
A. 支行
B. 市行
C. 省行
D. 总行
[判断题]理财经理进行客户需求挖掘，应该将获取的优质客户信息记录在自己的工作日志上，方便携带。
[单项选择]中国农业银行某网点理财经理张某向客户刘某推销理财产品时，为说服客户购买，将其他购买该产品客户的资料交给刘某参考，可给予的纪律处分不包括（）。
A. 警告
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[单项选择]客户经理和理财经理属于以下哪个类别的人才？（）
A. 基层经营骨干人员
B. 营销策划人员
C. 营销销售人员
D. 技能人员
[单项选择]理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。
A. 风险保障
B. 储蓄功能
C. 财产安排
D. 遗产规划
[判断题]理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
[单项选择]在客户很多、业务繁忙的理财中心，客户经理可将客户送出（），而有大堂经理负责为客户引路将其送到门口或电梯口。
A. 接待区
B. 咨询休息区
C. 贵宾服务区
D. 自助服务区
