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发布时间:2023-12-07 18:42:15

[单项选择]理财目标是制订理财方案所要实现的愿望,理财目标是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有()
A. 真实性
B. 准确性
C. 现实性
D. 可行性

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[单项选择]理财目标是制订理财方案所要实现的愿望.理财目标是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有()
A. 真实性
B. 准确性
C. 现实性
D. 可行性
[单项选择]理财目标是制订理财方案所要实现的愿望,是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有( )。
A. 真实性
B. 准确性
C. 现实性
D. 可行性
[判断题]客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望是理财目标。
[单项选择]理财目标可以划分为必须实现的理财目标和()的理财目标。
A. 可以实现
B. 期望实现
C. 不可以实现
D. 可能实现
[单项选择]制订个人理财目标的基本原则之一是,将()作为必须实现的理财目标。
A. 个人风险管理
B. 长期投资目标
C. 预留现金储备
D. 短期投资目标
[单项选择]()是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。
A. 理财目标
B. 投资目标
C. 理财目的
D. 投资目的
[单项选择]金融理财师在协助客户汪先生做生涯决策时,分析4套可能的理财方案,将汪先生要实现的所有理财目标涉及的现金流量一起考虑后,计算出要达成所有理财目标的内部报酬率分别为以下选项中的4个比率。其他条件相同时,金融理财师建议客户应优先考虑哪个内部报酬率相对应的方案( )
A. 6.80%
B. 8.80%
C. 10.80%
D. 11.80%
[单项选择]从理财工具运用的角度看理财内容,主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标,除了()。
A. 退休规划
B. 保险规划
C. 投资规划
D. 税务筹划
[判断题]当实现客户理财目标的途径不止一种时,有必要向客户介绍所有的备选方案及各自的优缺点。
[单项选择]理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限,收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有:( )。
A. (A) 对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资
B. (B) 对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
C. (C) 对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
D. (D) 对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略
[多项选择]理财目标按照实现时间分类,可以划分为()
A. 短期目标
B. 中期目标
C. 中长期目标
D. 长期目标
[多项选择]理财目标按照实现时间,可以划分为:()
A. 短期目标
B. 中期目标
C. 中长期目标
D. 长期目标分类
[多项选择]下列理财目标及其实现期限对应正确的是()
A. 国内外旅游——短期目标
B. 结婚准备金——中期目标
C. 子女高等教育基金——长期目标
D. 购置汽车家电和装修资金筹措——中期目标
[单项选择]金融理财是由专业理财人员通过明确客户的理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合金融服务。金融理财的核心目标是( )。
A. 投资收益最大化
B. 个人一生效用的最大化
C. 个人资产分配合理化
D. 财产的保值和升值
[单项选择] 个人理财的基本流程包括以下几个步骤: Ⅰ.了解风险偏好; Ⅱ.制定理财计划; Ⅲ.确定理财目标; Ⅳ.检查财务状况; Ⅴ.执行理财计划; Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为()
A. Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
B. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
C. Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
D. Ⅳ,Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

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