更多"理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断"的相关试题:
[判断题]理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
[单项选择]理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
A. 事实性信息
B. 判断性信息
[单项选择]理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。
A. 事实性信息
B. 判断性信息
[判断题]理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。
[单项选择]客户经理与客户直接沟通时，有些问题无法了解，只能通过与（）或零售客户沟通，侧面了解某零售客户的性格、家庭状况等信息。
A. 亲友
B. 周边居民
C. 好朋友
D. 同学
[多项选择]理财业务客户签约信息中可变更信息包括（）
A. 地址
B. 固话/传真
C. 移动电话
D. 开通渠道
[多项选择]商业银行对客户理财需求调查的信息包括（）。
A. 客户群对理财产品收益率的要求
B. 客户群对理财产品流动性的要求
C. 客户群风险整体承受能力
D. 客户群对理财产品需求规模的预估
[单项选择]柜员通过客户提供的理财产品认购、申购委托书上打印的（）在系统中通过理财产品客户信息查询交易对客户理财产品进行交易。
A. 理财产品编号
B. 客户编号
C. 身份证号
D. 理财产品协议编号
[判断题]中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。
[判断题]持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。
[多项选择]商业银行应尽责履行信息披露义务，向客户披露的理财资金投资管理信息包括（）。
A. 投资方向
B. 具体投资品种
C. 投资比例
D. 对投资者权益或者投资收益等产生重大影响的突发事件
[单项选择] 当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
[多项选择]客户通过手机银行进行卡内理财，包括（）
A. 定活互转
B. 自在增利
C. 通知存款
D. 自助贷款
[多项选择]在提供的理财建议获得客户同意后，理财人员应向客户详细介绍理财产品的（）等信息
A. 该理财产品的投资方向
B. 该理财产品的运作方式
C. 该理财产品的信息披露
D. 有可能产生投资风险
[单项选择]客户经理应根据客户需求，在理财专家组的指导下为理财金账户客户提供理财策划与理财资讯服务。客户经理每（）应与客户至少联系一次
A. 3天
B. 周
C. 月
D. 季度
[单项选择]理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。
A. 风险偏好
B. 资产状况
C. 负债状况
D. 财务信息和非财务信息
[单项选择]客户信息管理主要包括、客户信息查询、客户信息建立、客户信息维护和（）。
A. 群体客户信息建立
B. 群体客户信息维护
C. 群体客户信息查询
D. 单个客户信息查询
[单项选择]理财中心优质客户服务流程依次包括（）
A. 识别引导、接触营销、业务处理、关系维护
B. 接触营销、业务处理、关系维护、识别引导
C. 业务处理、关系维护、识别引导、接触营销
D. 关系维护、识别引导、接触营销、业务处理
[判断题]客户经理记分卡指示包括：个人存款新增、信用卡、商易通、基金、理财、贷款新增、客户信息表数量、销售推荐、客户投诉等。
