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发布时间:2023-10-29 09:20:02

[单选题]客户信息收集主要包括( )。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

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A.Ⅰ.Ⅲ
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[不定项选择题]客户信息收集主要包括( )。 Ⅰ 初级信息收集 Ⅱ 非财务信息收集 Ⅲ 次级信息收集 Ⅳ 财务信息收集
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]客户信息收集主要包括(  )。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是(  )。 Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ
[多选题]制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
A.投资偏好
B.遗产管理信息
C.风险管理信息
D.风险承受能力
E.价值观
[判断题]在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。(  )
A.正确
B.错误
[多选题]客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
A.客户当前的财务安排
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
E.客户的风险承受能力
[单选题]客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于财务信息的是()。
A.客户当前的收支状况
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
[判断题]客户信息也可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业发展和预期目标等属于定性信息。()
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。
A.正确
B.错误

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