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[单选题]在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。
A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
[单选题]在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）
A.作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财规划方案的执行过程应当依据客户的需要和实际情况进行调整
C.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊的展开客户专业咨询服务
D.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
[单选题]在日常工作中，（ ）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。
A.电话沟通
B.面对面沟通
C.书信沟通
D.电子邮件沟通
[多选题]在理财师实际工作中，常常会有许多外在因素和内在因素影响着理财师的时间管理行为。外在因素一般包括（ ）。
A.事必躬亲
B.危机应付
C.不速之客
D.沟通不良
E.文件繁多
[单选题]在理财师的实际工作中主要涉及法律体系中的法律不包括（ ）。
A.《保险兼业代理管理暂行办法》
B.《中华人民共和国信托法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《中华人民共和国民法通则》
[多选题]在理财师的实际工作中主要涉及法律体系中的法律有（）。
A.《中华人民共和国民法通则》
B.《中华人民共和国合同法》
C.《保险兼业代理管理暂行办法》
D.《证券投资基金销售管理办法》
E.《中华人民共和国信托法》
[单选题]下列关于工作分析的实施流程中，建立良好的工作分析氛围的描述错误的是（ ）。
A.只有高层管理者重视工作分析这项工作，公司上下各个层面的人员才有可能积极地投入到相关工作中
B.直线管理者在组织中处于中间位置，只有得到他们的配合，才能使其在工作分析中起到承上启下的作用
C.应获得工作承担者的理解
D.如果无法消除工作承担者对工作分析的顾虑，那么可以避开这个问题
[多选题]理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。
A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.熟客推介
[单选题]关于工作流程与工作流程图，说法正确的是()。
A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的。
B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图
C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系
[单选题]关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（ ）。
A.业主方与项目各参与方的工作流程组织的任务是一致的
B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图
C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系
[多选题]关于网点业务处理流程描述正确的有( )
A.每班营业终了,加油员与记账员(或网点指定人员)应随时随地立即交接现金及各种结算凭证。
B.交接班时由交接人员共同打开保险柜,清点现金及各种结算凭证,核对无误后,在《资金交接表》中签字确认。
C.记账员(或网点指定人员)在资金监管系统中,区分现金、微信等明细收款方式,并区分已日结、未日结、昨日刷卡、今日刷卡,逐项进行资金实交录入。
D.顾客以现金充值,个人卡单次不超5万元,单位卡单次不超0.5万元,否则通过转账办理。
E.便利店团购业务,销售业务人员不得通过个人银行卡代收客户货款, 1万元以上必须转账办理。
F. 团购客户以现金、银行POS预付款形式结算的,为客户开具收款收据(一式两份),并注明收款方式及商品类别价款等具体内容,经客户签字确认后,一份网点留存,一份交客户作为提货凭据。
[单选题]关于基金公司投资流程描述错误的是（ ）。
A.基金经理制定总体的投资规划
B.基金经理向交易室下达指令
C.基金经理提供具体的投资方案
D.交易部向基金经理反馈交易执行情况
[多选题]我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难，于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。
A.人们理财意识比较弱
B.理财行业发展不成熟
C.缺乏成熟的客户信息收集技巧
D.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
E.中国人过于注重隐私保护
