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[单项选择]在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括( )。
A. 股票或债券相关凭证
B. 对账单
C. 证券账户的开户记录
D. 纳税凭证
[单项选择]理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括( )。
A. 所在机构的宣传和介绍材料
B. 所在机构的营业执照副本复印件
C. 理财规划师个人身份证明材料
D. 理财规划师理财方案样本
[单项选择]在与客户进行会谈之前，理财规划师打电话与客户预约时提醒客户携带的相关资料中不包括（）。
A. 个人的记账记录、对账单
B. 股票或债券相关凭证
C. 保险单
D. 重要的证件、单据的原件
[单项选择]理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候，需要掌握的信息不包括( )。
A. 反映客户当前收入水平的信息
B. 客户家庭日常支出/收入比
C. 客户结余比率
D. 福利彩票收入
[单项选择]理财规划师在为客户进行职业规划的过程中，进行的SWOT分析不包括( )。
A. 优势
B. 挑战
C. 潜力
D. 机遇
[单项选择]理财规划师为客户选择适当的现金管理工具，并且制定现金规划方案，需要考虑的因素不包括( )。
A. 客户的需求状况
B. 融资方式
C. 现金及现金等价物的流动性
D. 持有现金及现金等价物的机会成本
[单项选择]助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括( )。
A. 与客户交流，向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响，并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B. 设计客户家庭结构调查表
C. 指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D. 详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况，客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
[单项选择]理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。
A. 财务比率分析
B. 客户家庭利润表分析
C. 客户家庭资产负债表分析
D. 客户家庭现金流量表分析
[单项选择]老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括( )。
A. 财产传承规划
B. 现金规划
C. 投资规划
D. 风险管理规划
[单项选择]理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（ ）。
A. 试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
B. 帮助客户确定职业发展范围
C. 制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机
D. 最后为客户确定其职业选择
[单项选择]在进行汽车消费信贷时，理财规划师应提醒客户注意的事项不包括( )。
A. 信用风险，同等条件下选择银行贷款
B. 杂费的收取标准，因为每个贷款机构收取的其他杂费标准都不一样
C. 市场风险，市场利率的变化会影响到消费者的投资收益
D. 汽车保险为捆绑销售还是单独办理
