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[单项选择]理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围，其中不包括( )。
A. 分析客户所处环境的优势
B. 分析客户的兴趣爱好
C. 分析客户的具备的技术和能力
D. 分析客户的教育背景
[单项选择]理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（ ）。
A. 试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
B. 帮助客户确定职业发展范围
C. 制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机
D. 最后为客户确定其职业选择
[单项选择]不同于专业职业规划师，理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是( )。
A. 需要
B. 使职业选择清晰化
C. 分析资产负债表
D. 分析现金流量表
[单项选择]理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议( )。
A. 需要
B. SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
C. 分析资产负债表
D. 分析现金流量表
[判断题]中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。
[单项选择]下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的( )。
A. 致谢
B. 理财规划建议书的由来
C. 姓名
D. 客户义务
[单项选择]下列哪一项不是理财规划建议书的封面应该包括的( )。
A. 标题
B. 执行该理财规划的单位
C. 出具报告的日期
D. 姓名
[单项选择]理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书，一般来说，客户声明不包括（ ）。
A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确，没有重大遗漏
C. 理财师就重要问题进行了必要解释
D. 完全接受该建议书的建议
[单项选择]实施理财方案时客户授权包括 （ ）。
A. 代理授权和执行授权
B. 代理授权与信息披露授权
C. 代理授权与修改授权
D. 代理授权与管理授权
[单项选择]理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括( )。
A. 提供的全部信息内容须真实准确
B. 提前缴纳足额的费用
C. 客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D. 公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
[单项选择]理财规划师在为客户进行职业规划的过程中，进行的SWOT分析不包括( )。
A. 优势
B. 挑战
C. 潜力
D. 机遇
[单项选择]合理的理财规划流程应该是（ ）
a与客户访谈，确认客户理财目标 b定期检视理财效果
c提出理财建议 d协助客户执行理财方案
e搜集财务资料， f根据变化调整理财方案
A. aecfdb
B. ecafbd
C. aecdbf
D. eacbdf
[单项选择]理财规划客户使用信用卡消费应该提出相应的建议，下列说法不正确的是（）。
A. 不要用信用卡提取现金，一旦提取现金，应尽快还款
B. 将大额现金存人信用卡内
C. 记住每次的透支金额
D. 消费时一定要注意两点，一是持卡人的消费日期；另一个就是银行对单日与还款日之间的天数
