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发布时间:2023-10-21 16:35:59

[单项选择]

人身保险的需求包括()。
①个人保障需求;
②理财需求;
③企业需求;
④技术需求;
⑤社会经济需求。


A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③⑤
D. ①②③④⑤

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[判断题]人身保险营销信息管理系统包括的三层含义分别指信息集合、信息获取过程、社会经济组织中的信息网()。
[单项选择]企业和团体作为所有成员的集合体,其健康保障需求并不仅是个人保障需求的累加,企业和社会团体的保障需求具有与个人和家庭保障需求不同的诉求点,主要包括( )。 ①员工健康福利保障计划的需求 ②企业形象和凝聚力的需求 ③企业利益最大化的需求 ④关键人员健康保障的需求 ⑤专业管理的需求
A. ①②③④⑤
B. ①②④⑤
C. ①④⑤
D. ①②⑤
[单项选择]影响个人理财的社会保障制度不包括( )。
A. 经济体制
B. 养老保险制度
C. 医疗保险制度
D. 失业保险制度
[多项选择]根据个人理财业务的不同,个人理财业务的风险管理主要包括( )。
A. 个人理财业务人员的风险管理
B. 个人理财顾问服务的风险管理
C. 综合理财顾问服务的风险管理
D. 个人理财业务产品开发的风险管理
E. 个人理财业务产品销售的风险管理
[单项选择]个人理财产品风险方面,按照个人理财产品的主要构成要素分类不包括( )。
A. 理财机构的投资管理风险
B. 基础资产的市场风险
C. 理财产品的信用风险
D. 支付条款中的支付结构风险
[单项选择]个人理财业务不包括( )。
A. 理财顾问业务
B. 私人银行业务
C. 理财计划
D. 定活两便存款业务
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:
①收集客户资料及个人理财目标
②综合理财计划的策略整合
③客户关系的建立
④分析客户现行财务状况
⑤提出理财计划
⑥执行和监控理财计划
正确的次序应为( )。
A. ①③⑥⑤④②
B. ③①④⑤⑥②
C. ③⑤②①⑥④
D. ③①②④⑤⑥
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ.综合理财计划的策略整合 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 Ⅴ.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为_________。
A. Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
B. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
C. Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
D. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
A. I,III,VI,V,IV,II
B. III,I,IV,V,VI,II
C. III,V,II,I,VI,IV
D. III,I,IV,II,V,VI
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标; Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况; Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A. Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
B. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
C. Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
D. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A. Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ;Ⅳ,Ⅱ
B. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
C. Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
D. Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

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