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[单项选择]投资规划的合理步骤是( )。
A. 客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
B. 客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
C. 客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
D. 客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
[单项选择]按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（ ）。
A. 客户分析-＞投资评估-＞投资实施-＞资产配置-＞证券选择-
B. 客户分析-＞证券选择-＞资产配置-＞投资评估-＞投资实施-
C. 客户分析-＞资产配置-＞证券选择-＞投资实施-＞投资评估-
D. 客户分析-＞投资实施-＞投资评估-＞证券选择-＞资产配置-
[单项选择]理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确的是( )。
Ⅰ．确定证券投资政策
Ⅱ．投资组合业绩评估
Ⅲ．投资组合的修正
Ⅳ．组建证券投资组合
Ⅴ．进行证券投资分析
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D. Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
[单项选择]理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有( )。
Ⅰ．确定证券投资政策 Ⅱ．进行证券投资分析 Ⅲ．组建证券投资组合 Ⅳ．投资组合的修正 Ⅴ．投资组合业绩评估
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
B. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括（）。
A. 市场调查
B. 客户分析
C. 证券选择
D. 资产分配
[单项选择]理财规划师在为客户进行投资规划时需要慎重，因为投资规划是一个非常复杂的工作，而确定证券投资政策涉及( )。
A. 确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例
B. 对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券群的具体特征进行考察分析
C. 决定投资收益目标、投资资金的规模、投资对象以及投资策略和措施
D. 投资组合的业绩评估
[单项选择]投资规划是个人理财规划的一个重要组成部分。关于投资规划，下列说法不正确的是 ( )
A. 满足客户需要是制定投资规划的关键
B. 应当以稳定的投资回报为基础，要求对风险有较为理性的控制
C. 在权衡收益和风险时优先考虑收益
D. 专业人员代替客户对其一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流在不同时间、不同投资对象上进行配置
[单项选择]下列关于理财规划步骤正确的是( )。
A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
[单项选择]人身保险理财服务由（）组成。 ①子女教育基金规划②投资规划③税收规划④养老规划
A. ①③
B. ①②④
C. ①②③
D. ①②③④
[单项选择]教育规划包括个人教育投资规划和( )。
A. 企业教育规划
B. 子女教育规划
C. 财务教育规划
D. 老人教育规划
[单项选择]投资规划不是一项可以一劳永逸的工作，而是一个需要不断修正改进的循环过程。每一个投资规划方案付诸实施后都需要对其实施的效果进行评价。具体的投资评价指标就是风险和收益。这里我们所说的投资风险和收益是指（）。
A. 投资组合的预期收益率和风险水平
B. 单项投资的预期收益率和风险水平
C. 投资组合的实际收益率和风险水平
D. 单项投资的实际收益率和风险水平
[单项选择]个人理财规划一般包括( )。
Ⅰ．投资规划 Ⅱ．居住规划 Ⅲ．个人风险管理和保险规划 Ⅳ．个人税务规划 Ⅴ．退休计划
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]与投资相比，投资规划的目标是（）。
A. 追求当期收入
B. 追求资产增值
C. 既追求当期收入s，也追求资产增值
D. 在既定的目标约束下实施投资行为
[单项选择]下列对客户进行现金规划步骤的说法，错误的是( )。
A. 将客户每月支出3～6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B. 向客户介绍现金规划的融资方式，解决超额的现金需求
C. 形成现金规划报告，交付客户
D. 向客户介绍现金规划的融资过程，使客户了解各种现金规划工具
[单项选择]理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了( )的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配
[单项选择]理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序，要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中，( )可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
A. 当你和你的配偶在65岁退休时，你觉得你们需要多少退休收入比较理想
B. 你在退休后仍希望保留家族留下的房屋吗
C. 你认为当你过世后，你女儿继承了家族生意，而你儿子会对只继承了部分房产而感到满意吗
D. 你每个月的生活费用是多少
