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[多项选择]在分析客户的财务状况时，借鉴企业的资产负债表，可以制定出家庭资产负债表。其格式可以采用账户式，即将表分为资产项目和负债项目。以下属于资产下的现金与现金等价项目的有：( )。
A. (A) 活期存款
B. (B) 债券
C. (C) 货币市场基金
D. (D) 人民币(美元、港币)理财产品
E. (E) 人寿保险现金收入
[多项选择]借鉴企业的资产负债表，可以制定出家庭资产负债表。其格式可以采用账户式。下列哪几项属于资产下的现金与现金等价项目中( )。
A. 活期存款
B. 股票
C. 货币市场基金
D. 人民币(美元、港币)理财产品
E. 人寿保险现金收入
[单项选择]金融理财是由专业理财人员通过明确客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合金融服务。金融理财的核心目标是( )。
A. 投资收益最大化
B. 个人一生效用的最大化
C. 个人资产分配合理化
D. 财产的保值和升值
[简答题]账户式资产负债编制的理论依据是什么并简要说明账户式资产负债表的基本结构。
[判断题]资产负债表一般有两种格式，一种是报告式，一种是账户式。我国的资产负债表采用账户式。
[多项选择]只有明确了客户的风险偏好才有可能制定出与客户偏好一致，能够为客户接受的投资规划。掌握客户的风险偏好是为客户量身定做投资规划方案的基础。一般来说，客户的风险偏好可以分为五种类型：( )。
A. (A) 保守型
B. (B) 轻度保守型
C. (C) 中立型
D. (D) 轻度进取型
E. (E) 进取型
[判断题]资产负债表一般有两种格式：报告式和账户式。
[判断题]资产负债表的格式主要有账户式和报告式两种，我国企业的资产负债表采用报告式结构。（ ）
[多项选择]工作岗位分析是对企业各个岗位的设置( )等进行系统分析和研究，并制定出岗位规范和工作说明书等文件的过程。
A. 关系 (B
B. 职责、权力
C. 环境 (D) 承担该职务
[多项选择]根据SWOT分析制定出的行动对策中，WO对策着重考虑的因素有( )。
A. 优势因素
B. 劣势因素
C. 风险因素
D. 机会因素
E. 整体因素
[多项选择]为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。客户的义务一般包括：( )。
A. (A) 保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构披露等内容
B. (B) 按照合同的约定及时缴纳理财服务费
C. (C) 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D. (D) 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
E. (E) 提供的全部信息内容须真实准确
[多项选择]工作岗位分析是对岗位的（）进行系统研究，并制定出岗位人事规范的过程。
A. 性质任务
B. 职责权限
C. 岗位关系
D. 劳动环境
E. 员工社会关系
