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[多项选择]下列属于理财顾问服务的业务是向客户提供( )。
A. 投资建议
B. 财务分析与规划
C. 资产业务
D. 个人投资产品推介
E. 存款业务
[多项选择]在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括( )。
A. 保险规划
B. 退休规划
C. 财务策划
D. 投资品分析
E. 求学规划
[判断题]个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。( )
[多项选择]关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述，正确的是( )。
A. 应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B. 必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C. 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用
D. 在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
E. 在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
[多项选择]下列有关规范理财顾问服务业务操作程序的表述，正确的有( )。
A. 应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B. 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用
C. 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
D. 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法
E. 以上说法均不正确
[多项选择]下列关于个人理财顾问服务业务的风险揭示管理措施，正确的有( )。
A. 商业银行向客户提供的所有可能影响客户投资决策的材料，商业银行销售的各类投资产品介绍，都应包含相应的风险揭示内容
B. 商业银行对客户投资情况的评估和分析等，应包含风险揭示内容
C. 风险揭示应当充分、清晰、准确，确保客户能够正确理解风险揭示的内容
D. 商业银行通过理财服务销售的其他产品，不需进行明确的风险揭示
E. 客户确认栏语句“本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险”，并不要求客户签名，只需抄录即可
[多项选择]商业银行个人理财业务管理部门对本行从事个人理财顾问服务的业务人员的( )要进行内部调查和监督。
A. 操守
B. 胜任能力
C. 个人理财顾问服务操作的合规性与规范性
D. 个人理财顾问服务品质
E. 个人消费信用状况
[单项选择]客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应( )。
A. 尽可能解答，不熟悉的部分询问理财业务人员
B. 主动为客户解答
C. 将客户移交理财业务人员
D. 拒绝客户的提问
