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[简答题]案例二 李先生,28岁,某大型公司的工程技术人员,张女士,25岁,某国有企业的行政人员。李先生和张女士有个一岁的女儿晶晶。李先生和张女士积累了大约15万元的金融资产,由于二位对于证券不是很了解,因此资金基本都是以银行存款的形式存在。最近,身边的一些人都通过资本市场进行证券投资获益不少。李先生和张女士觉得也应该调整自己的投资组合,但是二位很谨慎,对于资本市场的风险也听说了一二,荐投资连接险,还有人给他们推荐股票。而对于不同的人给其推荐不同产品,到底哪些产品真正适合他们,李先生和张女士就此咨询了理财规划师。假如你是理财规划师,请从如下几个方面来回答李先生和张女士:对股票型基金、投资连接险和股票进行比较,分析产品的定义、风险收益特点、投资门槛、税收情况。
[单项选择]
案例二 李先生年初刚刚买了新房,房屋价值200万元,并为其投保火灾保险,其中,在甲保险公司投保50万元,乙保险公司投保100万元。某夜房屋失火,李先生随即进行抢救,救火开支花费5万元,房屋损失评估为100万元,李先生因为房屋被烧而暂时住宾馆的花费达到2200元。
根据案例回答下列问题。
李先生为其房屋购买的保险属于()。
A. 足额保险
B. 不足额保险
C. 超额保险
D. 重复保险
[单项选择]
李先生和太太张女士都是收入很高的IT行业人员,目前有一个7岁的孩子。李先生和太太准备近两年买一套高档别墅,并在11年后退休,同时为孩子准备一笔教育基金。另外,他们还有其他一些家庭目标需要进行规划。以下是李先生的家庭情况和理财目标等信息。
一、案例成员
家庭成员 |
年龄 |
职业 |
身体状况 |
李先生 |
34 |
IT行业人员 |
佳 |
李太太 A. 2200 B. 2340 C. 2400 D. 2540
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