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[单选题]填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（ ）
A.证件信息
B.联系地址
C.通讯方式
D.兴趣爱好
[判断题]理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.风险和收益的范围大小
[单选题]理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（ ）。
A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.消费结构分析
D.储蓄结构分析
[单选题]理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（ ）。
A.资产负债分析
B.家庭流动性现状分析
C.支出结构分析
D.储蓄结构分析
[单选题]激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（ ）。
A.资产状况发生改变
B.家庭状况发生改变
C.国家政策发生变化
D.事业上的变化
[单选题]理财师应对客户的理财方案进行定期评估，定期评估的频率取决的因素不包括( )。
A.理财师的喜好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的投资金额和占比
[单选题]理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。
A.不定期评价投资目标
B.分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D.根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
[单选题]客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（ ）。
A.结婚、离婚
B.迁居移民
C.丧偶
D.离职或临近退休
[单选题]理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（ ）。
A.面谈的主要内容或目的
B.客户的基本情况
C.详细的理财产品清单
D.安排好自己的工作计划
