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[判断题]对于聋哑客户,理财经理应将投资风险承受能力评估问卷交客户阅读,通过书写方式与客户交流、解答客户疑问,请客户在评估问卷及交流记录上签字,全程录音录像。
A.正确
B.错误
[判断题]对于盲人客户,理财经理应为客户阅读投资风险承受能力评估问卷,采用一问一答方式为客户办理风险评估,随时解答客户疑问。评估完毕,协助客户在评估问卷上签字或加按手印、名章,全程录音录像。
A.正确
B.错误
[判断题]对于聋哑客户,需采用手语或书写的方式询问,询问过程保持耐心
A.正确
B.错误
[单选题]试题编码:wdfzryw05044对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的( )功能,将其纳入本人维护范围。
A.待跟进客户新增
B.优质客户分配
C.待跟进客户分配
D.优质客户登记
[判断题]柜员在受理客户交易申请时,对于未评级或需要重新评级的客户,应提示客户先到理财经理处进行风险承受能力评估,由理财经理将风险评估结果录入ocrm系统(或柜员使用“5960客户风险等级变更”交易录入)。
A.正确
B.错误
[判断题]对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )在理财产品销售过程中,在客户签订理财合同之前,网点理财经理必须对客户进行风险提示,要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》。
A.正确
B.错误
[判断题]中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。
A.正确
B.错误
[多选题]客户经理应将授信客户财务报告录入系统,其中上季季报录入应于( )结束前完成,年报录入应于( )结束前完成。
A.当季
B.当月
C.当年年末
D.次年一季度
[判断题]对于肢残、盲人及聋哑客户办理业务后,如客户不能签字或按手印,也未携带名章,柜台可以采取录制视频的方式留存客户意愿确认过程及结果。
A.正确
B.错误
[单选题] 在客户拜访结束后,客户经理应将拜访过程中发现的“假、私、非”情况在每周五上交( ),再由其统一交给专卖科。
A.送货员
B.市场经理
C.品牌经理
D.订单员
[单选题]在客户拜访结束后,客户经理应将拜访过程中发现的“假、私、非”情况在每周五上交( ),再由其统一交给专卖科。
A.送货员
B.市场经理
C.品牌经理
D.订单员
[判断题]理财经理既需要维护老客户,又需要开发新客户。
A.正确
B.错误
[判断题]宣传销售文本的内容发生变化时,对于已经完成理财产品购买手续的个人投资者,个人客户经理应通过电话、短信、邮件等方式告知变更内容,确保个人投资者及时知晓。( )
A.正确
B.错误