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[单项选择]理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括（）。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 体现理财专业程度
D. 改进不足之处
[多项选择]综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在（）。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 指导客户未来财务活动
E. 规范客户日常理财行为
[单项选择]理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括（）。
A. 操作的专业化
B. 分析的量化性
C. 目标的指向性
D. 书写的规范性
[多项选择]理财规划师完成综合理财规划建议书，需要通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，提出方案和建议。那么在此之前，需要了解客户的（）。
A. 家庭状况
B. 财务状况
C. 理财目标
D. 风险偏好
E. 生活习惯
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[单项选择]理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书，一般来说，客户声明不包括（）。
A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确，没有重大遗漏
C. 理财师就重要问题进行了必要解释
D. 完全接受该建议书的建议
[判断题]理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。（）
[单项选择]对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括（）。
A. 宏观经济政策、法规等发生重大变化
B. 金融市场的重大变化
C. 企业章程的改变
D. 客户自身情况的突然变动
[单项选择]理财方案建议书中正文不包括（）。
A. 客户家庭财务状况分析
B. 客户性格心理分析
C. 客户理财观念、习惯分析
D. 整体宏观经济分析
[单项选择]理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
A. 解决财务问题的条件和方法
B. 了解、收集客户相关信息的必要性
C. 如实告知客户自己的能力范围
D. 风险和收益的范围大小
[单项选择]个人理财客户获得产品信息的渠道不包括（）。
A. 理财类网站
B. 发售机构网站
C. 中国人民银行网站
D. 第三方理财服务机构
[单项选择]理财目标是制订理财方案所要实现的愿望，是制定理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有( )。
A. 真实性
B. 准确性
C. 现实性
D. 可行性
[单项选择]在家庭综合理财规划方案中，专项理财规划中的建立家庭现金储备所包括的方面不包括（）。
A. 日常生活储备
B. 意外现金储备
C. 投资现金储备
D. 家庭支援现金储备
[单项选择]客户理财目标的内容不包括（）。
A. 家庭财富保障
B. 家庭收入与债权管理
C. 退休养老规划
D. 税务规划
[单项选择]在个人理财的客户关系维护中不包括（）。
A. 知识维护
B. 客户本身价值维护
C. 顾问式营销维护
D. 交叉销售维护
[多项选择]客户对理财方案的声明包括（）。
A. 已经完整阅读方案
B. 信息真实准确，没有重大遗漏
C. 重要问题已经解释
D. 对理财规划师的致谢
E. 接受该方案
[单项选择]理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制订投资规划方案的关键。
A. 风险偏好
B. 资产状况
C. 负债状况
D. 财务信息和非财务信息
