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[单项选择]下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“财务规划”之后的是()。
A. 客户资产评估
B. 资产现状分析
C. 风险分析
D. 建立投资组合
[单项选择]下列商业银行的理财顾问服务环节,顺序在“建立投资组合”之后的是( )。
A. 风险分析
B. 资产管理目标分析
C. 客户资产评估
D. 绩效评估
[单项选择]在商业银行理财顾问服务中,客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金,______。
A. 客户与银行共同获得由此产生的收益,客户承担由此产生的风险
B. 客户获得由此产生的收益,客户和银行共同承担由此产生的风险
C. 客户获得由此产生的收益,银行承担由此产生的风险
D. 客户获得由此产生的收益并承担风险
[判断题]在商业银行开展的理财顾问服务活动中,商业银行提供理财顾问服务,管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险。( )
[判断题]商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点,分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。
[判断题]商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程,这体现了理财顾问服务的专业性特点。 ( )
[单项选择]理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A. 客户风险分析
B. 收集客户资料
C. 客户财务分析
D. 确定财务目标
[单项选择]商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。
A. 投资建议
B. 储蓄存款产品推介
C. 财务分析
D. 财务规划
[判断题]综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。 ( )
[判断题]客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金,投资风险由商业银行承担。( )
[多项选择]商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中主要面临()等风险。
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 技术风险
E. 道德风险
[单项选择]客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后,收益和风险由()。
A. 客户获取收益,商业银行承担风险
B. 商业银行获取和承担
C. 客户与银行按约定方式获取和承担
D. 客户获取和承担