[单项选择]投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大幅地降低收益率的波动，也即降低风险。下列保险规划步骤排序正确的是（）。（1）需求分析及目标确定：找到客户的显性需求及潜在需求，依据客户的理财价值观和可应用资源，确定理财目标的优先顺序以及期望水平；（2）确定当前财务状况，包括了解客户的风险属性及风险承受能力；（3）计划实施和适时调整；（4）甄选适宜产品，制定计划。
A. （1）（2）（3）（4）
B. （2）（1）（4）（3）
C. （2）（1）（3）（4）
D. （1）（2）（4）（3）

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[简答题]投资组合的基本原则主要有哪些？

[多项选择]基金投资组合管理的基本步骤有（）。
A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 修正投资组合
D. 构建证券投资组合

[简答题]投资组合理论中的最佳投资组合是指？

[单项选择]固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。
A. 现时净值与价值底线
B. 现时市值与价值底线
C. 现值与安全垫
D. 现时净值与价格底线

[多项选择]积极型投资策略旨在通过（）构造投资组合，并通过买卖时机的选择和投资组合结构的调整，获得超过市场组合收益的回报。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 心理分析
D. 行为分析

[判断题]投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）

[判断题]投资组合理论说明，把适当的投资项目组合起来，可以获得高额的投资收益。（）

[多项选择]一般而言，能承受较高风险的投资者可采用较积极的投资组合，投资组合中可以选择较高的比例投资风险偏高的资产，如（）。
A. 债券型基金；
B. 货币市场基金；
C. 股票型基金；
D. 混合型基金.

[名词解释]服务基本组合

[简答题]在投资组合理论中，有效组合是指？

[单项选择]三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。
A. 10%
B. 12%
C. 16%
D. 20%

[单项选择]如果债券投资组合的管理者认为市场是无效的，他们就会采取（）的债券投资组合管理策略。
A. 积极型
B. 消极型
C. 分散型
D. 集中型

[单项选择]如果投资者通过借入风险利率资金以投资于市场组合，则其投资组合的预期回报率将最有可能（）
A. 上升
B. 下降
C. 保持不变

[判断题]政策、构建和修正投资组合、评估投资业绩。

[单项选择]采用投资组合保险技术，保证投资者在投资到期时至少能够获得投资本金或一定回报的证券投资基金是（）。
A. 增长型基金
B. 收入型基金
C. 平衡型基金
D. 保本基金

[填空题]企业年金基金投资中，流动性产品的投资比例不得低于投资组合委托投资资产净值的（）。

[判断题]基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。（）

[简答题]投资组合的选择规则怎样？

[多项选择]构建投资组合涉及（）。
A. 选择业绩基准
B. 资产配置
C. 具体资产的选择
D. 必要的修正

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