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[单选题]在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（ ）。
A.保证收益
B.资产配置
C.投资建议
D.理财规划
[判断题]理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。（）
A.正确
B.错误
[判断题] 理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
A.正确
B.错误
[判断题]投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
[判断题]一般来说，理财规划师提供理财规划服务均是个人行为，所以在确定客户的理财意向后，理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
A.正确
B.错误
[单选题]按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
A.客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B.客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C.客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D.客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
[不定项选择题]共用题干
陈女士希望理财规划师为其投资方面进行规划，经过理财规划师的分析，发现陈女士现有投资如下：A公司的股票200手，前日收盘价为6元，当时买人价格为5元，期间该公司进行了一次分红（每10股派5元）；另有国债10万元，银行定存5万元。
根据投资组合的相关信息，陈女士目前的投资偏好类型为()。
A.保守型
B.轻度保守型
C.中立型
D.进取型
[判断题] 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。
A.正确
B.错误
[单选题]个人理财业务是指商业银行为( )提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
A.存款客户
B.个人客户
C.公司客户
D.所有客户
