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[单项选择]从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。
A. 融资准备
B. 资产配置
C. 证券选择
D. 投资实施
[单项选择]在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。
A. 风险承受度
B. 投资偏好
C. 资金来源
D. 投资目标
[单项选择]按照《理财规划师国家职业标准》的规定，理财规划师所要遵循的执业原则不包括（）。
A. 正直诚信原则
B. 方案确保客户获利原则
C. 勤勉谨慎原则
D. 团队合作原则
[单项选择]理财规划师所在机构的义务不包括（）。
A. 提供理财服务
B. 提供书面理财计划
C. 跟踪和监督理财计划的执行
D. 收取理财费用
[单项选择]老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。
A. 财产传承规划
B. 现金规划
C. 投资规划
D. 风险管理规划
[单项选择]理财规划师要遵守的执业原则不包括（）。
A. 正直诚信原则
B. 方案确保客户获利原则
C. 勤勉谨慎原则
D. 团队合作原则
[单项选择]非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。
A. 取消其理财规划师资格
B. 终身不得执业
C. 不得再次参加理财规划师职业资格考试
D. 罚款
[单项选择]理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中，需要掌握的信息不包括（）。
A. 反应客户当前收入水平的信息
B. 客户家庭日常支出与收入比
C. 客户家庭的负债具体项目
D. 客户结余比率
[单项选择]下列关于理财规划步骤正确的是（）。
A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
[判断题]在投资理财规划中，只有了解客户和客户需求，才能向客户推荐合适的理财产品（组合）和投资理财建议，良好的客户关系。（）
[填空题]审计程序是审计人员对（）从开始到结束的整个过程中采取的系统性工作步骤。
[判断题]基金实行专业理财制度，从而可消除投资决策失误，提高投资收益。（）
[多项选择]理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。
A. 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
B. 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
C. 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
D. 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
E. 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
[单项选择]从企业整个生产过程来看，工作岗位的设计无需满足（）的需要
A. 企业劳动分工与协作
B. 提高生产效率，增加产出
C. 员工发挥自己的技术专长
D. 劳动者从事劳动活动在生理上，心理上
