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[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
A. I，III，VI，V，IV，II
B. III，I，IV，V，VI，II
C. III，V，II，I，VI，IV
D. III，I，IV，II，V，VI
[多项选择]综合理财规划建议包括（）。
A. 理财目标建议
B. 现阶段的各项支出预算的建议
C. 家庭财务保障规划建议
D. 家庭教育规划建议
E. 投资规划建议
[单项选择]（）是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
A. 职业规划师
B. 理财规划师
C. 管理咨询师
D. 物流师
[单项选择]T+0理财协议是银行向持有理财金帐户客户提供的，可在（）天之内免息透支，从而方便客户进行整体理财规划的一种理财协议
A. 5
B. 1
C. 2
[判断题]理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
[简答题]从一般角度而言，理财规划的目标哪几个层次？
[单项选择]理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
A. 生活品质
B. 生活方式
C. 理财目标
D. 生活品质和生活方式
[多项选择]在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
A. 首次复检会议
B. 制作投资报告的数量和频率
C. 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D. 年度理财规划会议
E. 年度持续理财规划服务报告
[判断题]在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
[单项选择]城市专项规划包括大气环境综合整治规划、水环境综合整治规划、固体废物综合整治规划和（）。
A. 生态环境保护规划
B. 资源保护规划
C. 土壤保护规划
D. 社会秩序保护规划
[单项选择]（）一般为委托人（如家长）根据理财规划的目标，将资产所有权委托给受托人（如信托机构），受托人按照信托协议的约定为受益人（如子女或配偶）的利益，管理、分配信托资产的行为。
A. 委托
B. 信托
C. 受托
D. 授信
[简答题]为了确保理财计划的执行效果，黄金理财规划师应遵循哪些原则？
[单项选择]在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。
A. 风险覆盖评估
B. 可行性评估
C. 安全性评估
D. 整体性评估
[判断题]职业教育规划是家庭教育理财规划的核心，包括基本教育和素质教育。
