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[多项选择]教育理财规划目标设定主要包括（）等内容。
A. 计算子女教育资金缺口
B. 选择理财投资方式
C. 设定理财期间
D. 设定期望报酬率
[多项选择]在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即常说的理财目标）概括为以下几个方面。（）
A. 现金与债务管理；家庭财务保障
B. 子女教育与养老投资规划；投资规划
C. 税务规划
D. 遗嘱遗产规划
[判断题]理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
[单项选择]理财规划应用功能不包括（）
A. 通过快速理财服务，吸引客户
B. 通过专项规划，引导客户需求
C. 通过规划，有利于全面的了解客户信息
D. 目标客户的分析与取舍
[单项选择]家庭理财规划的步骤不包括（）
A. 建立和界定与理财对象的关系
B. 收集理财对象的数据
C. 分析理财对象的风险特征
D. 控制风险
[多项选择]客户的经济目标包括以下（）等方面。
A. 现金和债务管理
B. 家庭财务保障
C. 子女教育与养老投资规划
D. 投资规划
E. 遗嘱遗产规划
[多项选择]个人保险理财规划的主要内容包括（）
A. 选择保险机构
B. 选择保险理财产品品种和期限
C. 根据个人的投资能力确定保费
D. 个人理财的基本目标确定
[单项选择]中国农业银行理财规划服务内容不包括（）
A. 为个人客户提供的财务分析与规划
B. 为个人客户提供的投资建议
C. 为个人客户提供的投资产品组合与推介
D. 为个人客户提供的人民币结算服务
[单项选择]（）是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。
A. 理财目标
B. 投资目标
C. 理财目的
D. 投资目的
[单项选择]在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）
A. 全生涯模拟仿真的原理介绍
B. 模拟环境的设置
C. 理财重点以及中、长期理财目标
D. 分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
[判断题]广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
[单项选择]理财规划书的开场白不包括（）
A. 一封给客户的信
B. 理财规划书的封面
C. 法律声明文件
D. 理财规划书的摘要
[多项选择]理财规划书的主要内容包括（）
A. 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B. 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C. 家庭财务状况分析
D. 理财目标的评估和调整
E. 综合理财规划建议
[单项选择]理财规划职业的要求不包括（）
A. 相关知识技能的全面掌握
B. 与客户出色的沟通交流能力
C. 不需要太看重信誉
D. 严格执行标准，即职业资格认证考试
[单项选择]理财规划书中的投资规划建议不包括（）
A. 理财产品教育
B. 对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C. 对现阶段的资产配置的建议
D. 对现阶段的产品配置的建议
[单项选择]理财规划师的优点不包括（）
A. 压力小
B. 风险大
C. 优厚
D. 市场需求大
[判断题]理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。
[单项选择]（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 定量信息
D. 定性信息
