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[单项选择]客户维护过程中，开展资产配置的四步工作法的第一步是（）。
A. 聆听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[多项选择]资产配置理论将客户资产配置分为几种类型（）。
A. 防御性资产
B. 市场性资产
C. 进攻性资产
D. 平衡性资产
[判断题]资产配置分为战略性资产配置和战术性资产配置，战术性资产配置是在公司总体策略指导下，考虑最大投资风险限额的约束，根据可投资资产品种的风险收益特征，依据收益风险最大化原则所做出的不同负债资金在不同投资资产品种上的长期分配。
[单项选择]上市公司股东服务的资产配置服务主要面向哪些客户的哪些资产（）。
A. 股票套现的现金
B. 分红产生的现金
C. 超募资金
D. 以上全部
[多项选择]财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[单项选择]公司开展资产管理业务必须向（）提出申请，以取得客户资产管理业务资格。
A. 中国证监会
B. 中国证监会派出机构
C. 中国证券登记结算有限责任公司
D. 以上都不是
[判断题]银行开展创新业务时，只要尽职尽责保护客户资产，就不需要界定和区分银行资产和客户资产。
[单项选择]
证券公司开展资产管理业务不得从事下列行为（）。
Ⅰ.向客户承诺投资收益
Ⅱ.未经客户允许，将集合资产管理计划资产用于抵押融资
Ⅲ.未经客户允许，将集合资产管理计划资产用于资金拆借
Ⅳ.在不同资产管理账户之间进行买卖，损害客户利益
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
[单项选择]下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。
A. 确定大类资产的投资比例
B. 确定长期资产结构
C. 为满足投资者的收益要求所做的资产配置规划
D. 针对市场短期波动所进行的资产配置调整
[单项选择]下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。
A. 确定大类资产的投资比例
B. 寻找合适的入市时机
C. 调整短期内业绩不理想的股票
D. 关注投资证券近期波动情况
[单项选择]银行开展创新业务时，要严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护，这是银行金融创新中保护客户利益要注意的是（）方面。
A. 妥善处理利益冲突
B. 充分信息披露
C. 客户资产隔离
D. 引导理性消费
[单项选择]在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变，这种资产配置方式是（）。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[填空题]定级方法和流程环节中包含的步骤：第一步：（），第二步（），第三步（），第四步（），第五步（）。
[单项选择]家族信托运行过程中，由谁负责与客户沟通信托财产资产配置方案（）。
A. 银行
B. 信托公司
C. 信托监察人
D. 以上三人均可
[填空题]苏格拉底的问答分为三步，第一步为苏格拉底讽刺，第二步叫做定义，第三步叫做（）。
[单项选择]客户的投资偏好为：期限半年以内、保本愿望强烈，收益跑赢CPI；应为该类客户推荐何种资产配置（）。
A. 现金管理类产品
B. 固定收益类产品
C. 另类产品
D. 股权类产品
[单项选择]资产配置中，战略性资产配置主要是指以（）为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并长期保持不变。
A. 市场的短期变化
B. 风险特征
C. 风险和收益特征
D. 不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求
[单项选择]成功营销的第二步是（），让客户感到你非常关心他的利益，这是说服客户最有效的利器。
A. 满足需求法
B. 说服客户
C. 情感促销法
D. 优惠成交法
[单项选择]客户的投资偏好为：期限超过2年、保能承受较高风险，期望收益10%以上；应为该类客户推荐何种资产配置（）。
A. 现金管理类产品
B. 固定收益类产品
C. 另类产品
D. 股权类产品
