[判断题] 财富顾问应在客户在客户资产配置方案即将到期之前提前联系客户并实施营销行动
A.正确
B.错误

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[判断题]在PBS系统中,只有主管财富顾问能为客户制作资产配置方案。
A.正确
B.错误

[判断题]财富顾问应在客户产品到期之前联系客户以便开展“检视”与新一轮的资产配置服务。
A.正确
B.错误

[单选题]当财富顾问在PBS中为客户制作了资产配置方案后,客户在掌银上可以看到此专属配置方案,该方案的有效期是()天
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 1年

[判断题] 财富顾问在做初步的资产配置方案前不需要与客户经理做前期沟通
A.正确
B.错误

[多选题]在与客户沟通和资产配置方案设计中，财富顾问的哪些认识永远有欠缺，需要不断自我完善()
A.对产品的认识
B.对客户的认识
C.对市场形势的认识
D.个人特长

[判断题] 财富顾问可以通过财智私行、公私联动、伙伴计划等营销活动进行资产配置方案营销
A.正确
B.错误

[多选题]在向客户介绍资产配置方案的业绩基准时，需向客户着重说明(
A.投资组合的潜在风险
B.运作期间产品净值会受市场调整影响
C.产品一定可以达到业绩基准
D.投资组合的最大回撤

[多选题]我们主要依据哪些信息对客户的资产配置方案进行调整(
A.经济变化
B.客户需求变化
C.政策变化
D.个人喜好

[判断题]财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划。（
A.正确
B.错误

[多选题]为客户量身定制资产配置方案主要涉及哪些环节(
A.把握经济周期
B.确定大类资产的比例
C.为客户精选产品
D.市场调研

[多选题]资产配置方案营销中需要向客户讲解的重点是(
A.资产配置的意义
B.当下市场的经济形势
C.方案制作的流程
D.方案制作的逻辑

[多选题]以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有哪些
A.100万资产
B.200万资产
C.800万资产
D.未开户

[多选题]资产配置营销中哪些重要的营销时机是财富顾问需要把握的（
A.客户账户转入大额资金时
B.客户行外有大笔理财资金即将到期前
C.客户将行内资金全部转到他行后
D.客户上期行内理财产品到期一段时间后

[多选题]定期汇报投资组合的净值和明细对客户有效执行资产配置方案有何好处
A.可以增强投资透明度
B.增进客户的信任感
C.让客户放心、安心
D.获得表扬

[判断题]移动营销宝支持向客户掌银小信封推送PBS生成的PDF版资产配置方案。
A.正确
B.错误

[判断题]财富顾问可以通过PBS对客户现有账户上的资产进行规划。
A.正确
B.错误

[判断题] 财富顾问仅服务在我行金融资产 500 万以上客户。
A.正确
B.错误

[判断题] 财富顾问可向客户承诺产品收益。
A.正确
B.错误

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