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[单项选择] 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
A. III，V，II，I，VI，IV
B. I，III，VI，V，IV，II
C. III，I，IV，II，V，VI
D. III，I，IV，V，VI，II
[多项选择]按照满足客户理财目标的不同可将个人理财产品分为（）
A. 生活理财类产品
B. 投资理财类产品
C. 消费理财类产品
[单项选择]制订个人理财目标的基本原则之一是，将（）作为必须实现的理财目标。
A. 个人风险管理
B. 长期投资目标
C. 预留现金储备
D. 短期投资目标
[单项选择]个人理财目标按时间长短分为短期目标、中期目标和长期目标，中期目标指（）
A. 一年以内
B. 一年到五年
C. 十年以上
D. 五年以上
[简答题]餐饮服务单位量化分级管理等级和评定标准有哪些？
[简答题]个人理财销售时对客户进行标准化问卷的目的？
[多项选择]下列属于个人理财目标的有（）
A. 增加收入和实现财富最大化
B. 减少不必要的支出
C. 为孩子准备教育金
D. 防范风险和储备未来的养老所需
[单项选择]个人理财目标制定的首要步骤是（）
A. 多方照顾
B. 自我评价
C. 目标抉择
D. 分期制定
[判断题]理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
[单项选择]个人理财和公司理财的目标不同，个人理财是以提高个人生活质量，规避风险，保障终身的生活为目标；而公司理财通常是以通过资金的筹集与合理使用，规避财务风险，达到（）。
A. 企业价值最大化目标
B. 企业收益最大化目标
C. 企业稳健经营的目标
D. 企业利润最大化目标
[单项选择]关于个人理财目标，说法不正确的是（）
A. 不同的人有不同的目标
B. 理财目标有长期，中期和短期之分
C. 个人理财计划可以提供和指示出一方向
D. 理财目标的达成时间不因个人计划而定
[单项选择]从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。
A. 职业生涯规划
B. 现金规划
C. 保险规划
D. 居住规划
[多项选择]VIP客户评定方案设置了三个维度的评定标准，分别是（）。
A. 消费积分维度标准
B. 网龄维度标准
C. 奖励维度标准
D. 流量维度标准
[多项选择]目标客户的选择标准包括（）。
A. 以客户规模论优劣
B. 合规合法性
C. 符合银行经营战略和目标
D. 具有良好的客户价值
[判断题]已成家的人制定个人理财目标时要考虑家庭其他成员的意见。
[填空题]个人理财追求的目标是使客户在整个人生过程中-合理分配财务，达到（）
