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[单项选择]客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。
A. 客户经理
B. 大堂经理
C. 柜员
D. 具备资质的理财人员
[单项选择]工行的服务形象以及理财中心的尊贵服务特色，在对优质客户提供差别化服务的同时，要坚持对（）提供友好、亲切的服务，避免向客户明确地表达服务差异。
A. 黄金客户
B. 普通客户
C. 忠诚客户
D. 对公客户
[判断题]银行理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金所产生的权益和风险由银行和客户共同承担。
[单项选择]客户经理应根据客户需求，在理财专家组的指导下为理财金账户客户提供理财策划与理财资讯服务。客户经理每（）应与客户至少联系一次
A. 3天
B. 周
C. 月
D. 季度
[单项选择]在为客户提供理财服务时，理财规划师的下列做法不合理的是（）
A. 需关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变化情况
B. 既要分析宏观经济因素，也要做好客户分析
C. 不同的经济环境下，理财规划师为同一客户指定的理财方案相同
D. 密切关注宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会
[单项选择]下列不属于商业银行向客户提供的理财顾问服务的是（）
A. 财务分析与规划
B. 投资建议
C. 个人投资产品推介
D. 对储蓄存款产品和信贷产品进行的一般性业务咨询活动
[判断题]大堂经理无需将优质客户引导给理财客户经理，可直接将优质客户引导至柜台使其获得优先服务。
[单项选择]根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，综合理财服务，是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照（）的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。
A. 银行自主确定
B. 预期风险较低
C. 与客户事先约定
D. 预期收益率较高
[单项选择]理财中心优质客户服务流程依次包括（）
A. 识别引导、接触营销、业务处理、关系维护
B. 接触营销、业务处理、关系维护、识别引导
C. 业务处理、关系维护、识别引导、接触营销
D. 关系维护、识别引导、接触营销、业务处理
[多项选择]关于对公理财业务，下列哪些属于商业银行为机构客户提供的服务？（）
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
E. 开发投资工具
[单项选择]综合绩效考评中，（）负责提供法人优质客户户数、理财产品对公客户余额数据。
A. 个人金融部
B. 人力资源部
C. 财务会计部
D. 公司业务部
[单项选择]工商银行理财中心核心竞争力项目、通过建立一套面向优质客户的服务流程，引导理财中心重点关注理财金账户客户的金融需求，有效开展客户关系管理，将（）的经营思想落实到网点经营管理的各个环节
A. 零售业务，渠道为王
B. 实施第一零售银行战略，全面确立在中国零售业务市场的优势地位
C. 打造中国最好最大的零售银行业务服务平台
D. 以客户为中心
[单项选择]AFP持证人小张长期为某客户提供金融理财服务。最近该客户希望小张提供跨国所得纳税筹划服务。小张表示自己之前没有学过这方面的知识，同时表示自己具有很强的学习能力，可以很快掌握相关知识。客户认同小张的说法，便交由他提供此项服务。根据上述资料及《金融理财师职业道德准则》，可判断小张的行为（）。
A. 没有违反职业道德准则
B. 违反了正直诚信原则
C. 违反了恪尽职守原则
D. 违反了专业胜任原则
[单项选择]对优质客户的紧急求助，任何理财中心、客户服务中心、电话服务中心必须采取（），及时、完整地处理客户的要求。
A. 客户经理制
B. 首接负责制
C. 协作制
D. 应急制
[单项选择]客户经理应为客户提供优质服务，下列服务行为不正确的是（）
A. 热情服务
B. 规范服务
C. 精细服务
D. 先内后外
[多项选择]以下属于贵宾理财中心贵宾客户专属服务区域内的客户休息区服务功能的是（）
A. 中高端客户等待客户经理
B. 中高端客户等待办理柜台业务
C. 中高端客户处理个人事务或进行一般性沟通
D. 中高端客户临时休息
E. 中高端客户办理非现金业务
[多项选择]兴业银行各级销售机构为高资产净值客户提供理财产品销售服务，高资产净值客户是满足下列条件之一的客户（）
A. 单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人
B. 认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，且能提供相关证明的自然人
C. 个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币，且能提供相关证明的自然人
D. 如为企业法人，企业注册资金在500万元（含）以上的
[单项选择]客户经理安排对优质客户提供服务时，应尽量通过（）渠道，减少对普通客户的影响。
A. 外部沟通
B. 绿色通道
C. 内部沟通
D. 优先服务
[多项选择]客户维护。对客户提供理财、（）代理公证、保函等其他多方面服务，巩固、稳定优良客户；建立主动退出机制，限制、淘汰劣质客户。
A. 代理收费
B. 结算
C. 信息咨询
D. 代理保险
