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[单选题]客户实现其理财目标最重要的基础是（ ）。
A.理财师的专业规划
B.客户现在以及未来的财务资源
C.理财规划方案的执行
D.理财师的后续跟踪服务
[多选题]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
[单选题]客户现在的以及未来的（ ）是其理财目标得以实现的最重要的基础。
A.理财规划
B.投资收入
C.财务资源
D.工资薪金
[单选题]理财师与客户关系的基础是（ ）。
A.信任
B.专业度
C.从业时间
D.自身形象
[多选题]了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况
B.重要的家庭和社会关系
C.工作单位与职务
D.健康状况
E.个人兴趣爱好和志向
[单选题]商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户 事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是（ ）。
A.投资顾问服务
B.财务顾问服务
C.综合理财服务
D.理财顾问服务
[单选题]商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是（?）。
A.投资顾问服务
B.财务顾问服务
C.综合理财服务
D.理财顾问服务
[多选题]理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B.建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C.理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D.建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
[判断题]陌生电话约访是理财人员开发新客户的重要手段。
A.正确
B.错误
[判断题]即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案，或者客户的理财需求或目标违反法律的规定，理财规划师也应接受客户的委托，为其需求提供服务。()
A.正确
B.错误
