[多选题]理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况

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[多选题]除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（　）。
A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平

[单选题]从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。 Ⅰ基本信息 Ⅱ财务信息 Ⅲ个人兴趣 Ⅳ人生规划
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

[不定项选择题]从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

[单选题]从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（）。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

[单选题]在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。
A.客户个人资产负债表、客户个人收入支出表
B.客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C.客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D.客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表

[单选题]按照理财规划需要对客户信息进行分类,可分为（） ①基本信息 ②财务信息 ③个人兴趣及人生规划和目标 ④诚信信息
A.①②
B.①②③
C.①②④
D.①②③④

[不定项选择题]按照理财规划需要对客户信息进行分类，可分为（　　） Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.个人兴趣及人生规划和目标 Ⅳ.诚信信息
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

[单选题]按照理财规划需要对客户信息进行分类，可分为（） Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.个人兴趣及人生规划和目标 Ⅳ.诚信信息
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

[单选题]在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。
A.知道客户的居住地址、联系方式
B.知道客户的职业以及职务
C.厘清客户家庭的主要成员
D.了解客户理财的需求和目标

[单选题]填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（　　）
A.证件信息
B.联系地址
C.通讯方式
D.兴趣爱好

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