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[多选题]专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（ ）。
A.明确自身定位
B.树立专业形象
C.关心客户需求
D.关注自身礼仪
E.关注自身的工作状态
[多选题]理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（ ）
A.自身礼仪
B.自身的工作状态
C.专业形象
D.自身定位
E.关心客户需求
[多选题]专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（ ）。
A.明确自身定位
B.树立专业形象
C.高谈阔论吸引客户
D.以客户为中心
E.关注自身礼仪和工作的状态
[多选题]理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（）。
A.明确自身定位，树立专业形象
B.关注客户的资产状况
C.关注自身礼仪
D.注意自己的工作状态
E.强调银行等金融机构的服务理念
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要()。
A.对自身工作性质的准确定位
B.把自己定位为一名销售人员
C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
D.表现出一名专业理财人员的风范
E.更多地关心客户的需求
[多选题]在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
[判断题]客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（ ）。
A.事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑
B.强调理财规划方案的整体性
C.强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D.总体把握方案执行进度效果
E.从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
[单选题]在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的原则不包括（ ）。
A.目标明确原则
B.了解原则
C.诚信原则
D.连续性原则
[单选题]在理财方案执行过程中，不属于专业理财师应遵行的主要原则是( )。
A.了解原则
B.及时原则
C.诚信原则
D.连续性原则
[单选题]一般而言，在理财服务过程中理财师充当（ ）的角色。
A.“受托人”和“中介人”
B.“委托人”和“执行人”
C.“受托人”和“执行人”
D.“委托人”和“中介人”
[多选题]理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
[多选题]理财师在接触客户、提供服务和开展业务过程中的工作原则包括（?）。
A.树立以客户为中心的思想
B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C.着重树立个人品牌形象，建立好自己的职业生涯
D.必须牢记了解客户及其需求不是一朝一夕的事情，切不可急功近利
E.确保银行等金融机构的合理利润
[单选题]在护患关系建立初期，能够帮助建立信任关系的沟通层次是
A.一致性沟通
B.陈述事实的沟通
C.一般性沟通
D.分享个人的想法
E.分享感觉
[单选题]（）原则要求理财师在开展理财业务过程中，要勤恳周到、及时有效地完成工作。。
A.诚实信用
B.守法合规
C.勤勉尽职
D.岗位职责
