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[单项选择]综合理财规划建议书写作过程的环节之一是“搜集材料,分类汇总”。下列不属于该环节重点应该搜集的材料的是( )。
A. 账面材料
B. 市场状况资料
C. 政策法规资料
D. 未来资料
[单项选择]理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。
A. 明确目的,制定计划
B. 搜集材料,分类汇总
C. 一鼓作气,运思行文
D. 目标明确,正文规范
[单项选择]综合理财规划建议书写作的操作要求不包括( )。
A. 全面
B. 细致
C. 精确
D. 有条理
[单项选择]下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求( )。
A. 全面
B. 细致
C. 难度适中
D. 有条理
[单项选择]综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的押财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行协调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议仍正文写作的正确步骤是()。
A. abdce
B. badce
C. abode
D. ebdac
[单项选择]下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是( )。
①完成理财规划方案的执行与调整部分
②完成分项理财规划
③完备附件及相关材料
④确定客户的理财目标
⑤分析理财方案预期效果
A. ④①⑤②③
B. ④①②⑤③
C. ④②⑤①③
D. ④⑤②①③
[单项选择]综合理财规划中的八大规划是相辅相成、互相协调的。其中,首先应该考虑的规划是( )。
①现金规划;②消费支出规划;③风险管理规划;④子女教育规划;⑤投资规划;⑥税收规划
A. ①②③④
B. ①②③⑤
C. ①②③⑥
D. ①②④⑤
[单项选择]下列不属于综合理财规划建议书作用的是( )。
A. 识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 保障理财规划收益
[单项选择]综合理财规划建议书的内涵主要表现在其( )。
A. 操作的专业化
B. 分析的量化性
C. 目标的指向性
D. 分析的全面性
[单项选择]在理财规划实施过程中,若客户的当期现金流不足,采取下列( )理财措施最合适。
A. 申购投资基金
B. 退出人寿保险合同
C. 以信用卡预支现金
D. 向银行申请长期贷款
[单项选择]理财规划建议书正文的写作一般包括( )步骤。
A. 八个
B. 六个
C. 五个
D. 四个
[单项选择]下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点( )。
A. 操作的专业化
B. 分析的量化性
C. 目标的指向性
D. 分析的全面性
[单项选择]下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用( )。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 确定规划方向