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[单项选择]综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是，综合理财服务更突出( )。
A. 安全性
B. 收益性
C. 风险性
D. 个性化服务
[单项选择]与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出( )。
A. 财务分析与规划
B. 个人投资产品
C. 储蓄信贷等产品介绍
D. 服务的个性化
[单项选择]综合理财服务中，按照客户获取收益方式的不同，可以把综合理财服务的理财产品分为两种，即( )。
A. 即时性理财产品和非即时性理财产品
B. 分红型理财产品和非分红型理财产品
C. 一年期理财产品和多年期理财产品
D. 保障收益理财产品和非保障收益理财产品
[单项选择]下列选项中，属于个人理财服务中综合理财服务的计费方式的是( )。
A. 按照内容收取咨询费
B. 按照份数收取咨询费
C. 按照时间收取咨询费
D. 按照管理资产金额的比例收取佣金
[单项选择]下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是( )。
A. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B. 综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动
C. 理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D. 理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
[单项选择]综合理财业务服务与理财顾问服务相比的一个重要区别在于( )。
A. 是否提供财务分析与规划
B. 是否提供投资建议
C. 推介个人投资产品
D. 风险与收益的承担方式
[单项选择]金融理财服务具有个性化的特点，这要求金融理财师为客户度身定制金融服务菜单，为此金融理财师应着重了解( )等几方面的特点。
Ⅰ．客户收入的稳定性和成长性 Ⅱ．客户的职业
Ⅲ．客户的年龄阶段 Ⅳ．客户的风险偏好
Ⅴ．客户的教育背景
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]在商业银行理财顾问服务中，客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金，( )。
A. 客户与银行共同获得由此产生的收益，客户承担由此产生的风险
B. 客户获得由此产生的收益，客户和银行共同承担由此产生的风险
C. 客户获得由此产生的收益，银行承担由此产生的风险
D. 客户获得由此产生的收益并承担风险
[单项选择]理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来自行管理和运用资金所产生的收益和风险由( )承担。
A. 客户
B. 银行
C. 银行与客户协商
D. 银行与客户共同
[单项选择]理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由（ ）承担。
A. 客户
B. 银行
C. 银行与客户协商
D. 银行与客户共同
[单项选择]持续理财服务不包括( )。
A. 不定期的信息服务
B. 不定期的方案调整
C. 定期对理财方案进行评估
D. 定期到客户单位做收入调查
[单项选择]金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有( )。
Ⅰ．金融理财服务合同
Ⅱ．理财规划报告范本
Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
