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[多项选择]在理财规划业务中，主要涉及的保险种类有( )。
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 工伤保险
D. 责任保险
E. 失业保险
[单项选择]在理财规划业务中，主要涉及的保险种类不包括( )。
A. 人身保险
B. 财产保险
C. 信用保险
D. 责任保险
[多项选择]理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
A. 确定保险标的
B. 选定保险产品
C. 确定保险金额
D. 明确保险期限
E. 检验保险方案
[多项选择]物业管理工作中经常涉及的主要保险种类有( )。
A. 火灾保险
B. 物业综合保险
C. 财产保险
D. 公共场所保险
E. 雇主责任保险
[单项选择]理财规划的主要动因是( )。
A. 取得大量财富
B. 人生收支在总量上的不一致和时间上的严重不匹配
C. 实现资产保值、增值
D. 投资获取最大利益
[多项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的哲学基础（）。
A. 利益最大化理论
B. 人力资本
C. 人生财富理论
D. 最优配置理论
E. 生命价值理论
[多项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财是而言，规划人寿保险的哲学基础( )。
A. (A) 利益最大化理论
B. (B) 人力资本
C. (C) 人生财富理论
D. (D) 最优配置理论
E. (E) 生命价值理论
[单项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是( )。
A. 利益最大化理论
B. 生命价值理论
C. 人生财富理论
D. 人力资本
[多项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的哲学基础是( )。
A. 利益最大化理论
B. 人力资本
C. 人生财富理论
D. 最优配置理论
E. 生命价值理论
[多项选择]下列关于综合理财规划业务的表述，正确的有（）。
A. 在综合理财业务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
B. 综合理财业务是商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
C. 在综合理财业务中产生的投资收益和风险完全由客户自行承担
D. 综合理财业务更强调个性化的服务
E. 综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两类
[单项选择]随着年龄的增长，陈先生越发觉得健康的可能，找到理财规划师咨询，理财规划师介绍购买健康保险的原则包括( )。
A. 购买健康险早晚都合适
B. 选择趸缴保险费方式
C. 根据需要选择补偿型和给付型产品
D. 选择保额高的健康险产品
[单项选择]赵先生已经参加了社会保险，不知道是否需要购买商业保险，于是找到助理理财规划师咨询，助理理财规划师解释不正确的是（）。
A. 社会保险不以营利为目的，而商业保险以营利为目的
B. 社会保险的对象与商业保险的对象不会出现重叠
C. 社会保险首先考虑公平，而商业保险更多考虑效率
D. 社会保险属于政策性保险，而商业保险属于自愿性保险
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[多项选择]理财规划合同主要包括的条款有( )。
A. 当事人条款
B. 鉴于条款
C. 委托事项
D. 理财服务费用
E. 陈述与保证
[多项选择]理财规划合同主要包括的条款是( )。
A. (A) 当事人条款
B. (B) 鉴于条款
C. (C) 理财服务费用
D. (D) 违约责任
[单项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的哲学基础包括( )。
Ⅰ．利益最大化理论 Ⅱ．人力资本 Ⅲ．人生财富理论
Ⅳ．最优配置理论 Ⅴ．生命价值理论
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅴ
D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
