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[多项选择]理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。
A. 建立客户关系
B. 收集客户信息
C. 分析客户财务状况
D. 实施理财计划
E. 持续理财服务
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标；
Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；
Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C. Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A. ①③⑥⑤④②
B. ③①④⑤⑥②
C. ⑧⑤②①⑥④
D. ③①④②⑤⑥
[多项选择]个人理财是指客户根据( )，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。
A. 自身生涯规划
B. 财务状况
C. 风险属性
D. 朋友需求
E. 他人意愿
[多项选择]理财规划师在协助客户制定理财目标时，应提醒客户注意（）。
A. 理财目标必须具有现实性
B. 理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨
C. 理财目标要有明确具体的时间
D. 理财目标要有明确具体的地点
E. 理财目标要有明确具体的金额
[多项选择]理财规划师为客户制定理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下对客户财务状况进行预测的说法正确的有______。
A. 客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都做出确切的预测
B. 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况
C. 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测
D. 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免损失
E. 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排
[多项选择]自然人客户申请开通创业板市场交易的，机构客户通过现场询问、问卷调查等方式收集的客户信息包括客户( )。
A. 身份
B. 财产与收入状况
C. 证券投资经验、风险偏好
D. 投资目标
[单项选择]制定理财目标是金融理财过程中关键的一环，理财目标的内容包括( )。
(1)实现收入和财富的最大化
(2)尽可能地满足消费的欲望
(3)满足对所有生活的期望
(4)确保个人财务安全
(5)退休和遗产积累财富
A. (2)(3)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(4)(5)
D. (2)(5)
[多项选择]在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。
A. 建立数据库，平时多注意收集和积累
B. 和客户交谈
C. 采用数据调查表
D. 收集政府部门公布的信息
E. 收集金融机构公布的信息
[判断题]理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息（）
[单项选择]制定理财目标是金融理财过程中关键的一环，理财目标的内容包括______。
(1)实现收入和财富的最大化
(2)尽可能地满足消费的欲望
(3)满足对所有生活的期望
(4)确保个人财务安全
(5)退休和遗产积累财富
A. (2)(3)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(4)(5)
D. (2)(5)
[单项选择]收集客户个人信息的方法，不包括( )。
A. 填写登记表
B. 与客户交谈
C. 向第三人打听
D. 使用心理测试问卷
