更多"理财方案制定后，理财规划师应协助客户执行方案。南于方案的执行是一个动态"的相关试题:
[判断题]理财方案的具体执行人必须是客户本人。( )
[单项选择]金融理财师在协助客户王先生做生涯决策时，分析4套可能的理财方案，将王先生要实现的所有理财目标涉及的现金流量一起考虑后，计算出要达成所有理财目标的内部报酬率分别为以下4个比率。其他条件相同时，金融理财师建议客户应优先考虑与（）的内部报酬率相对应的方案
A. 3.80%
B. 5.80%
C. 7.80%
D. 9.80%
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于______。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 理财规划服务机构的制度
E. 客户的投资风格
[多项选择]个人理财是指客户根据( )，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。
A. 自身生涯规划
B. 财务状况
C. 风险属性
D. 朋友需求
E. 他人意愿
[单项选择]理财规划中有一步骤是执行个人理财规划方案，在这个步骤里通常建议客户签署一份文件，文件上面排列出客户可以接受的建议清单及具体内容，包括执行人的姓名和相应的职责。这样做的原因是( )。
A. 客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B. 作为提示器，提示客户执行理财计划
C. 有一个规范的清单便于执行
D. 帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
[单项选择]规划后的成效如何，还是有赖客户执行理财行动方案的决心和( )而定。
A. 自律性
B. 依赖性
C. 纪律性
D. 冲动性
[判断题]理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。 ( )
[单项选择]在个人理财规划方案的执行和监督过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容，以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时，寻求其他相关专业人员的帮助，或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作，并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息
A. (3)(4)
B. (1)(4)
C. (2)(3)
D. (1)(2)(3)(4)
[多项选择]取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括______。
A. 关于理财规划师资质的声明
B. 关于客户许可的声明
C. 关于实施效果的声明
D. 其他双方认为应当声明的事项
E. 信息真实准确没有重大遗漏
[判断题]当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。( )
[判断题]取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。（ ）
[多项选择]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说，客户声明应包括______。
A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确，没有重大遗漏
C. 理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D. 理财规划方案未来没有调整的需要
E. 接受该方案
[单项选择]
已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：
一、案例成员
|
家庭成员 |
年龄 |
职业 |
身体状况 |
|
李先生 |
61岁 |
退休 |
佳 |
|
李太太 |
A. 遗嘱信托可以是口头形式
B. 遗嘱信托在委托人过世后生效
C. 遗嘱信托可以避免因遗产分配产生的纷争
D. 遗嘱信托可以实现财产永续传承
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