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[判断题]保险规划原则中规定，理财规划师应把客户家庭人身风险的管理放在首位。
[单项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是( )。
A. 利益最大化理论
B. 生命价值理论
C. 人生财富理论
D. 人力资本
[单项选择]人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的哲学基础包括( )。
Ⅰ．利益最大化理论 Ⅱ．人力资本 Ⅲ．人生财富理论
Ⅳ．最优配置理论 Ⅴ．生命价值理论
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅴ
D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]赵先生已经参加了社会保险，不知道是否需要购买商业保险，于是找到助理理财规划师咨询，助理理财规划师解释不正确的是（）。
A. 社会保险不以营利为目的，而商业保险以营利为目的
B. 社会保险的对象与商业保险的对象不会出现重叠
C. 社会保险首先考虑公平，而商业保险更多考虑效率
D. 社会保险属于政策性保险，而商业保险属于自愿性保险
[单项选择]王先生已经退休，定期领取社会养老保险金，但其不知道社会养老保险金的基本原则，助理理财规划师的介绍不正确的是（）。
A. 社会养老保险更多地强调社会公平，有利于低收入阶层
B. 社会养老保险制度中实行权利与义务相对应的原则
C. 社会养老保险体现管理服务的社会化
D. 社会养老保险仅体现公平原则
[多项选择]制定保险规划的原则有( )。
A. 综合性原则
B. 量力而行的原则
C. 转移风险的原则
D. 稳定性原则
E. 分析客户的保险需要
[多项选择]制定保险规划的原则包括( )。
A. 转移风险的原则
B. 量力而行的原则
C. 分析客户保险需要
D. 合法性原则
E. 目的性原则
[多项选择]一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应当遵循( )原则
A. 通观全盘，整体规划
B. 不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略
C. 建立现金保障
D. 风险管理优于追求收益
E. 开源与节流并举
[多项选择]理财规划师制定个人税收规划应遵循的原则包括( )。
A. 合法性原则
B. 节税性原则
C. 规划性原则
D. 综合性原则
E. 目的性原则
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[多项选择]理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
A. 确定保险标的
B. 选定保险产品
C. 确定保险金额
D. 明确保险期限
E. 检验保险方案
[判断题]理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划，使其财产增值，控制风险。 ( )
[多项选择]下列关于理财原则的说法中，（ ）体现了理财的整体规划原则。
A. 整体规划原则是指规划思想的整体性
B. 为了防范客户家庭遭受风险的可能性，需要为客户家庭建立风险储备
C. 作为理财师需要综合考虑客户的财务状况与非财务状况
D. 只有综合考虑客户整体状况，才能提出符合客户实际和目标预期的规划
E. 应将客户的消费与投资结合进行分析
