更多"无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理财规划师所在机构指定的账户汇款"的相关试题:
[判断题]理财规划师所在的机构的主要权利是收取理财服务费用。( )
[判断题]如因理财规划服务行为产生纠纷,客户提起诉讼,应以理财规划师所在机构为被告,而不是以理财规划师为被告。( )
[判断题]如果理财规划师没有按照合同综合提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构停业整顿。 ( )
[判断题]取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。( )
[判断题]理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。 ( )
[单项选择]
客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。
根据资料回答下列问题。
理财规划师为郑女士做子女教育规划时,他所做的第一项工作应该是()。
A. 要求郑女士确定子女教育规划的目标
B. 了解郑女士的家庭成员结构及财务状况
C. 估算教育费用
D. 对各种教育规划工具进行分析
[单项选择]
孙刚与张晓萌夫妇一家属于高风险承受家庭,急需调整家庭中的资产配置,于是聘请理财规划师进行理财规划。理财规划师通过与孙刚和张晓萌夫妇沟通,获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
姓名 |
年龄 |
关系 |
职业 |
退休计划 |
孙刚 |
36 |
夫 |
退役军人,现任政府公务员 |
A. 5000 B. 10000 C. 15000 D. 20000
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