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[多项选择]银行个人理财业务人员为客户提供个人理财产品前。应当先了解客户的( )。
A. 所在区域的信用环境
B. 财务状况
C. 信用记录
D. 收入来源
E. 风险承受能力
[单项选择]商业银行的个人理财业务人员，不包括( )。
A. 提供财务分析、财务规划的业务人员
B. 提供投资建议的业务人员
C. 信托产品的销售人员
D. 理财计划或投资性产品的销售人员
[判断题]商业银行一般产品销售和服务人员通常可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。
[单项选择]商业银行应配备与开展的个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（）。
A. 10小时
B. 20小时
C. 25小时
D. 35小时
[单项选择]个人理财业务人员在维护客户关系时，错误的做法是( )。
A. 亲自到客户处为其解答有关产品的疑问
B. 为客户提供网上服务快速通道
C. 在客户生日打电话给客户表示祝福
D. 为客户女儿提供出国留学全程费用
[单项选择]银行个人理财业务人员在处理客户关系时，正确的做法是( )。
A. 在拜访客户之前收集并分析客户资料
B. 在第一次拜访客户时一定要达到销售产品的目的
C. 在没有预约的情况下到客户工作单位拜访客户
D. 在客户拒绝自己提供的方案之后就应当放弃该客户
[单项选择]《商业银行个人理财业务管理办法》规定，商业银行应配备与开展个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（）小时。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[多项选择]商业银行个人理财业务人员应符合的资格要求包括( )。
A. 充分了解相关法律法规、行政规章
B. 遵守监管部门和商业银行制定的标准或守则
C. 掌握所推介产品的特性
D. 掌握向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性
E. 具备相关监管部门要求的行业资格
[多项选择]商业银行个人理财业务人员从岗位范围看，大致包括（）。
A. 为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
B. 办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员
C. 销售理财计划或投资性产品的业务人员
D. 一般产品销售和服务的业务人员
E. 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
[判断题]商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类：为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（）
[单项选择]对于本行向客户做出超出监管规定以外承诺的行为，银行个人理财业务人员应当( )。
A. 告诉竞争对手
B. 对媒体公布
C. 服从本行的决定
D. 向上级机构或监管部门反映
[判断题]根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于15小时。（）
[单项选择]以下哪些人员不属于商业银行个人理财业务人员的范畴( )。
A. 为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
B. 销售储蓄存款产品、信贷产品的业务咨询员
C. 销售理财计划或投资性产品的业务人员
D. 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
[多项选择]商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，相关人员必须具备的条件有（）。
A. 具备必要的专业知识、行业经验和管理能力
B. 充分了解所从事业务的有关法律法规和监管规则
C. 理解所推介产品的风险特性
D. 遵守从业人员职业道德
E. 具备独立开发理财产品的能力
[多项选择]商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，保证相关人员( )。
A. 具备必要的专业知识、行业经验和管理能力
B. 充分了解所从事业务的有关法律法规和监管规章
C. 理解所推介产品的风险特性
D. 遵守从业人员职业道德
E. 具备独立开发理财产品的能力
[单项选择]某银行个人理财业务部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是( )。
A. 按照正常渠道向本行有关部门反映和申述
B. 向公安部门反映情况
C. 向媒体披露证据证明自己的清白
D. 向部门所有同事发送邮件争取声援
[多项选择]理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括（）。
A. 制定理财方案
B. 收集客户信息
C. 分析客户财务状况
D. 实施理财计划
E. 持续理财服务
