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[单项选择]在发售理财产品时，必须与客户签订产品协议书，理财产品协议客户联与产品说明书必须加盖（），理财产品协议银行联要与客户风险评估问卷配套随当日凭证装订。
A. 业务用公章
B. 行政公章
C. 骑缝章
D. 协议专用章
[单项选择]在产品发行期内，客户因特殊原因要求撤销认购得利宝产品的委托，应持《申请表》向（）提出书面申请。经办人员初审，并报网点负责人审核同意后，分别在客户申请上签署意见。
A. 认购网点，
B. 分行任一网点，
C. 省分行及所辖分行任一网点，
D. 全国任一网点。
[单项选择]省联社发行理财产品时，客户一旦购买了理财产品，在募集期（）。
A. 不计息
B. 按募集总天数计活期利息
C. 按实际认购到募集结束天数计活期利息
D. 按预期收益率计息
[多项选择]向客户推介理财产品时，营销人员须了解客户的（），评估客户的财务状况，提供合适的投资产品并由客户自主选择，同时应向客户解释相关投资工具的运作市场方式，揭示相关风险。
A. 风险偏好
B. 风险认知能力
C. 心里承受能力
D. 承受能力
[单项选择]理财业务签约，客户首次购买理财产品时，必须通过网点进行签约。个人客户以（）进行签约。
A. 客户号
B. 身份证件
C. 户口簿
D. 特殊业务申请书
[填空题]客户购买本外币理财产品时，应按要求进行（）.
[多项选择]客户在中国邮政存储购买理财产品时，应填写（）。
A. 中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
B. 中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
C. 理财产品说明书
D. 个人理财业务申请表
E. 特定客户资产管理计划业务申请表
[多项选择]私人客户在首次购买中银行理财产品时，必须先在个人理财销售系统内进行（）。
A. 银行卡开卡
B. 客户签约
C. 客户银行账户新增
D. 风险承受能力测评
E. 快信通签约
[多项选择]私人客户在首次购买中国银行理财产品时，必须先在个人理财销售系统内进行（）。
A. 银行卡开卡
B. 客户签约
C. 客户银行账户新增
D. 风险承受能力测评
E. 快信通签约
[多项选择]客户在购买理财产品时，应先了解自身的（）等。
A. 财务状况；
B. 风险偏好；
C. 风险承受能力；
D. 收益、流动性需求。
[单项选择]客户购买（）的理财产品时，除非双方书面约定，否则各分支机构必须在划款时以电话等方式与客户进行最后确认；如果客户不同意购买该理财产品，各分支机构应当遵从客户意愿，解除已签订的销售文件。
A. 中等风险（含）以上或单笔金额超过100万
B. 中高风险（含）以上或单笔金额超过100万
C. 中等风险（含）以上或单笔金额超过300万
D. 中高风险（含）以上或单笔金额超过300万
[单项选择]商业银行销售风险评级为（）以上理财产品时，除非与客户书面约定，否则应当在商业银行网点进行。
A. 四级
B. 四级（含）
C. 三级（含）
D. 三级
[多项选择]当客户通过招商银行营业网点现场购买理财产品时，个人理财业务从业人员应严格遵循以下哪些服务流程（）。
A. 了解客户；
B. 介绍产品；
C. 完成销售；
D. 延续服务.
[单项选择]客户购买本外币理财产品时，投资资金自动在其理财交易卡内活期基本户做保留处理，并按（）计付利息。
A. 活期储蓄存款
B. 定期储蓄存款
C. 通知存款
D. 定活两便存款
[填空题]商业银行销售风险评级为（）（含）以上理财产品时，除非与客户书面约定，否则应当在商业银行网点进行。
[单项选择]客户认购、申购基金时，核心业务系统根据基金代销系统发出的交易信息，对客户认购、申购的资金金额进行（）。
A. 实时扣款
B. 实时冻结
C. 次日扣款
D. 以上都不对
[多项选择]客户购买开放式理财产品时，柜员应提醒投资者认真阅读（）并向投资者做好产品的宣传、介绍和协议的解释工作。
A. 《开放式理财产品说明书&风险揭示书》
B. 《开放式理财产品协议书》
C. 《开放式理财产品协议书补充条款》
D. 《个人投资者投资风险评估书》
[单项选择]客户认购基金，如果认购交易日为（T日），那么认购信息确认日应为（）。
A. T日
B. T+1日
C. T+2日
D. T+3日
