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[单项选择]一般来说，理财规划师每年需要对理财方案评估（）次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]人在不同的人生阶段，具有不同的特征，面临着不同的风险，承担着不同的责任。一般来说，理财规划师面对的客户面临的主要风险包括（）。
A. 生活风险
B. 投资风险
C. 人身风险
D. 财产风险
E. 责任风险
[多项选择]服务前期评估有需求评估和方案评估两种。下列关于服务前期方案评估的过程，说法正确的有（）。
A. 首先要确定核心需求和目标
B. 在需求评估之前安排优先次序
C. 预测不同效果形成候选方案
D. 整合各方利益等各类因素
E. 选择方案并形成操作性工作内容
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[填空题]社会服务组织的评估主要包括责信评估、（）、服务方案评估和组织能力评估。
[单项选择]对培训教学的评估按照内容和时间可以分为（）评估方案、形成性评估方案和终结性评估方案。
A. 过程性
B. 效能性
C. 诊断性
D. 前测性
[判断题]方案通过技术评估和环境评估后才有必要进行方案的经济评估。
[多项选择]制定评估方案时，可能影响评估方案质量的因素有（）。
A. 方案的针对性
B. 方案的全面性
C. 人员构成的合理性
D. 选择方法、时间安排的科学性
E. 方案设计者个人的特征
[单项选择]节能方案评估的内容不包括（）。
A. 用能标准和节能规范评估
B. 能源开发方案评估
C. 节能措施和节能效果分析
D. 能耗状况和能耗指标分析
[单项选择]评估方案是实施评估的（），它决定评估结果的可信度。
A. 标准
B. 依据
C. 文件
D. 办法
[多项选择]下列选项中对于方案评估说法正确的是（）
A. 方案评估一般采用过程评估和效果评估两种方法
B. 方案评估用来检验各项行动计划中所要推行的方案活动是否根据原定计划和日期推行
C. 方案活动是否根据原定计划完成比达到的效果重要
D. 过程评估关注方案进行过程中服务对象和人数变化
E. 方案评估用来检验各项行动计划中所要推行的方案活动是否按计划完成
[单项选择]执行理财方案时，理财规划师应注意（）。
A. 不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B. 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C. 妥善保管理财计划的执行记录
D. 理财方案的制订和执行最好一成不变
[多项选择]对渠道方案进行评估时，常用的评估标准有（）
A. 渠道通畅标准
B. 经济性标准
C. 可控性标准
D. 适应性标准
[单项选择]社会服务方案的评估中，关注方案进行过程中服务对象和人数的变化的评估方法是（）。
A. 过程评估
B. 效果评估
C. 变量评估
D. 定量评估
[单项选择]理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。
A. 相关财务信息
B. 宏观经济形势
C. 天气情况
D. 客户家庭预期收入信息
[多项选择]理财规划方案内容主要包括（）。
A. 现金规划
B. 风险管理规划
C. 家庭消费支出规划
D. 税收筹划、投资规划
E. 教育规划
[多项选择]理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。
A. 理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B. 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C. 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改
D. 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E. 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
