更多"[单选题]理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括( )。"的相关试题:
[单选题]理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括（ ）。?
A.客户的投资金额和占比
B.客户的负债和资产结构
C.客户个人财务状况变化幅度
D.客户的投资风格
[单选题]理财师应对客户的理财方案进行定期评估，定期评估的频率取决的因素不包括( )。
A.理财师的喜好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的投资金额和占比
[单选题]理财师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括（ ）。
A.了解客户家庭的财务状况及家长对子女的期望
B.设定一个通货膨胀率
C.按预计通货膨胀率计算未来入学时所需的费用
D.定期检测教育投资规划的执行情况
[单选题]理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。
A.不定期评价投资目标
B.分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D.根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
[判断题]理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，其中假设条件不包括假设客户的预寿年龄。
A.正确
B.错误
[单选题]在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
A.信息收集来源和方法
B.比较好的信息来源
C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
[单选题]填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（ ）
A.证件信息
B.联系地址
C.通讯方式
D.兴趣爱好
[单选题]客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（ ）。
A.结婚、离婚
B.迁居移民
C.丧偶
D.离职或临近退休
[单选题]综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。
A.明确服务对象
B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
D.整理客户当前的储蓄投资信息
[单选题]在客户投诉及处理上，理财师应该认识和掌握的要点不包括（ ）。
A.充分认识到正确处理好客户投诉的重要性
B.把危机转化为机会
C.正确处理好客户投诉
D.优先解决高端客户问题
[单选题]有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（ ）。
A.客户
B.配偶
C.有收入来源且已经成家的子女
D.需要赡养的父母
[单选题]激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（ ）。
A.资产状况发生改变
B.家庭状况发生改变
C.国家政策发生变化
D.事业上的变化
[单选题]在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时 ，其内容不包括（ ）。
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
