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[简答题]
某保险公司是集团客户经理小李负责的集团客户，小李在最初向客户推荐悦铃业务时，客户并不感兴趣，因为保险公司对于经营管理的成本控制得非常严格，小李并没有因此放弃努力，而是不断的深入客户内部，了解各个层级的需求，有一次日常走访中，在和一名寿险营销主管聊天的过程中，该主管表示现在的陌生拜访实在是太难了，拒绝率非常高，而公司对于保险的宣传力度又很小，很多险种客户都没有听说过，营销中很难赢得客户的信任。小李马上想起了自己的悦铃业务，于是提出了给保险公司所有固话、移动电话开通企业悦铃，并定期制作新的保险产品的宣传铃声的想法，寿险主管表示这当然是好事情，于是小李立即行动找到相关部门领导，从宣传企业形象、寿险产品、宣传费用比广告低很多入手，详细阐述了悦铃业务的优势，最终实现了该保险公司的悦铃全部开通，客户反响良好！为客户和企业同时创造了价值。
请问小李营销成功的原因是什么？
[判断题]投资银行在从事经纪业务时不承担投资风险，只按照客户的指令进行交易。
[单项选择]客户办理通存通兑业务时，代理行可免费向客户本人提供（）信息查询服务。
A. 三次
B. 一次
C. 二次
D. 无限次
[简答题]客户服务人员在接待客户办理业务时，当遇到两位以上客户办理业务时，应当如何处理？
[单项选择]客户办理贴现业务时所提供的合同签定日期（）发票开票日期。
A. 等于
B. 晚于
C. 早于
D. D、C都可以
[单项选择]客户办理贴现业务时所提供的发票汇总金额（）该票据金额。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. AB都可以
[判断题]客户在办理五万元以上的农信银通存业务时，必须提供本人有效身份证件。
[单项选择]
证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的（）。
Ⅰ.身份
Ⅱ.财产与收入状况
Ⅲ.投资需求
Ⅳ.风险偏好
A. Ⅰ.Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ、IV
C. Ⅰ.Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]客户办理贴现业务时所提供的合同签定日期可以（）发票开票日期。
A. 等于
B. 晚于
C. 早于
D. 以上都可以
[多项选择]客户办理贴现业务时所提供的发票汇总金额可以（）该票据金额。
A. =
B. ≥
C. ≤
D. >
[多项选择]客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（）材料。
A. 经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。
B. 军人保障卡批量开户清单电子文档。
C. 委托代理人有效身份证件复印件。
D. 申领人有效身份证件复印件。
[单项选择]
证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不得提供的服务包括（）。
Ⅰ.协助办理开户手续
Ⅱ.提供期货行情信息
Ⅲ.代理客户进行期货结算
Ⅳ.代理客户进行期货交易
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不得提供的服务包括（）。Ⅰ.协助办理开户手续Ⅱ.提供期货行情信息Ⅲ.代理客户进行期货结算Ⅳ.代理客户进行期货交易
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[多项选择]审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 合规性
[单项选择]《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定：商业银行提供个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和签字栏。客户确认栏应载明（），并要求客户抄录后签名。
A. 本人已经阅读上述风险提示
B. 本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险
C. 本人已了解本产品存在风险
D. 本人已经阅读上述风险提示，愿意承担相关风险
[多项选择]客户申请融资融券业务时，应向证券公司营业部提交的证券公司规定的相关材料包括（）。
A. 融资融券业务申请表
B. 有效身份证明文件
C. 已在营业部开立的普通资金账户和证券账户
D. 融资融券担保人证明
[多项选择]下列资料中需在企业客户申请批量注册个人消息服务业务时提供的有（）。
A. 待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件原件
B. 经申请人本人签字的《批量注册个人消息服务业务明细清单》
C. 待批量注册消息服务业务的个人客户的注册账户凭证原件
D. 待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件复印件
[单项选择]办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件
A. 大额存款
B. 大额取款
C. 大额存取款
D. 取款
[多项选择]受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。
A. 身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 军人身份证件
E. 武警身份证件
F. 学生证
